|
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) 2009/2010 majandusaasta esimese kvartali (01.09.2009-30.11.2009) tulemused vastasid juhtkonna ootustele.
Kontserni reisijate arv kasvas 1,2% võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Kui aastatagusega võrreldes olid esimese kvartali kaubaveomahud veel madalamad 10,5% võrra, siis viimastel kuudel on osadel liinidel märgata juba ka positiivseid arenguid kaubaveo mahtude osas.
Kontserni 2009/2010 majandusaasta esimese kvartali müügitulu oli 181 miljonit eurot (2 837 miljonit krooni), mis on 6,4% väiksem võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Müügitulude vähenemine on mõjutatud peamiselt kaubaveomahtude langusest ning madalamast tulust reisija kohta.
Samas on viimase kahe kvartali jooksul olnud märgata reisijate tarbimise üldpildi paranemist kvartalist kvartalisse, mis on positiivne signaal tuleviku väljavaadeteks. Kontsern tegeleb aktiivselt tootevaliku, eripakkumiste ja hinnastamise kohandamisega ka laevadel, et järgida reisijate tarbimisharjumuste muutusi ja vajadusi.
Kontserni EBITDA (intresside, maksude ja amortisatsioonieelne kasum) oli käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis 27 miljonit eurot (422 miljonit krooni), mis on 10,7% madalam kui eelmise majandusaasta esimeses kvartalis.
Suurenenud amortisatsioonikulde ja vähenenud intressikulude järgselt oli Kontserni 2009/2010 majandusaasta auditeerimata kahjum 1,2 miljonit eurot (18,6 miljonit krooni), mis on 0,8 miljoni euro (12 miljoni krooni) võrra parem kui 2008/2009 majandusaasta esimeses kvartalis.
Kontserni kulude vähendamisele suunatud tegevuste tulemusena jätkus esimeses kvartalis administratiiv- ja üldkulude vähenemine. Eelmise majandusaasta esimese kvartaliga võrreldes olid administratiiv- ja üldkulud väiksemad 1,9 miljoni euro (29,4 miljoni krooni) ehk 16,7% võrra.
Juhtkonna kõrgendatud tähelepanu on jätkuvalt kuluefektiivsusel ning Kontserni tulemuste parandamisel. Kõrge prioriteediga on vanade ja mittetootlike laevade rentimine või müük. 2009.a. oktoobris müüs Kontsern kiirlaeva Tallink Autoexpress 2. Hetkel on töös mitmed erinevad läbirääkimised vanade ja mittetootlike laevade müügi või rendile andmise osas.
| I kvartali põhinäitajad |
01.09.2009-30.11.2009 |
01.09.2008-30.11.2008 |
Muutus % |
| |
EEK |
EUR |
EEK |
EUR |
|
| Müügitulu (miljon) |
2 837 |
181,3 |
3 031 |
193,7 |
-6,4% |
| Brutokasum (miljon) |
511 |
32,7 |
604 |
38,6 |
-15,4% |
| Brutokasumi marginaal |
18,0% |
19,9% |
|
| EBITDA (miljon) |
422 |
27,0 |
473 |
30,2 |
-10,7% |
| EBITDA marginaal |
14,9% |
15,6% |
|
| Puhaskasum/-kahjum (miljon) |
-19 |
-1,2 |
-31 |
-1,9 |
39,3% |
| Puhaskasumi marginaal |
-0,7% |
-1,0% |
|
| Amortisatsioon (miljon) |
281 |
18,0 |
257 |
16,5 |
9,2% |
| Investeeringud (miljon) |
5 |
0,4 |
168 |
10,7 |
-96,7% |
| |
|
|
|
| Aktsiate kaalutud keskmine arv esimese kvartali jooksul* |
669 882 040 |
669 882 040 |
0% |
| Aktsiakasum |
-0,03 |
-0,00 |
-0,05 |
0,00 |
40% |
| |
|
|
|
| Reisijate arv |
1 808 235 |
1 786 205 |
1,2% |
| Kaubaveo ühikud |
68 334 |
76 313 |
-10,5% |
| Keskmine töötajate arv |
6 621 |
6 826 |
-3% |
| |
|
|
|
| |
30.11.2009 |
31.08.2009 |
|
| Varad kokku (miljon) |
29 862 |
1 909 |
30 468 |
1 947 |
-2,0% |
| Kohustused kokku (miljon) |
19 818 |
1 267 |
20 412 |
1 304 |
-2,9% |
| Intressikandvad kohustused (miljon) |
17 919 |
1 145 |
18 483 |
1 181 |
-3,1% |
| Omakapital kokku (miljon) |
10 044 |
642 |
10 056 |
642 |
-0,1% |
| Omakapitali määr |
33,6% |
33,0% |
|
| |
| Aktsiate arv* |
669 882 040 |
669 882 040 |
0% |
| Omakapital aktsia kohta |
15 |
0,96 |
15 |
0,96 |
0% |
EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
Kontserni laevastiku uuendamise programm on lõpetatud ja sellest tulenevalt on edasiste investeeringute vajadus suhteliselt väike. See aitab keskenduda põhitegevusele ning samas jääb rohkem vaba raha netovõla vähendamiseks, kuna investeerimisega seotud kapitalivajadusi ei ole.
Kontserni 2009/2010 majandusaasta esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 31,6 miljonit eurot (495 miljonit krooni). Äritegevuse rahavoogude paranemine 11,5 miljoni euro (180 miljoni krooni) võrra, võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga, tuleneb peamiselt käibekapitali muutustest. Võttes arvesse vähenenud investeeringud, laeva müügist laekunud raha ning väiksemad intressimaksed paranesid rahavood kokku esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 28,9 miljoni euro (452 miljoni krooni) võrra. Esimese kvartali lõpus olid Kontserni rahalised vahendid 41 miljonit eurot (642 miljonit krooni).
|
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) |
|
01.09.2009-30.11.2009 |
01.09.2008-30.11.2008 |
|
|
|
| Müügitulu |
2,836,833 |
3,031,349 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu |
-2,325,945 |
-2,427,351 |
| Brutokasum |
510,888 |
603,998 |
|
|
|
| Turustuskulud |
-227,586 |
-215,656 |
| Halduskulud |
-146,246 |
-175,594 |
| Muud äritulud |
7,072 |
3,156 |
| Muud ärikulud |
-2,785 |
-271 |
| Kasum äritegevusest |
141,343 |
215,633 |
| Finantstulud |
12,729 |
87,511 |
| Finantskulud |
-172,690 |
-333,807 |
| Kahjum enne tulumaksu |
-18,618 |
-30,663 |
| Tulumaks |
0 |
0 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum |
-18,618 |
-30,663 |
| Muu koondkasum/-kahjum |
|
|
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest |
-11,452 |
-6,411 |
| Riskimaandamise instrumendid |
17,993 |
-84,226 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku |
6,541 |
-90,637 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
-12,077 |
-121,300 |
| |
|
|
| Sh. |
|
|
| Emaettevõtte omanike osa puhaskahjumist |
-18,618 |
-30,663 |
| Sh. |
|
|
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist |
-12,077 |
-121,300 |
| |
|
|
| Kahjum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta) |
|
|
| - tava |
-0.03 |
-0.05 |
| - lahustatud |
-0.03 |
-0.05 |
|
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
|
01.09.2009-30.11.2009 |
01.09.2008-30.11.2008 |
|
|
|
| Müügitulu |
181,307 |
193,739 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu |
-148,655 |
-155,136 |
| Brutokasum |
32,652 |
38,603 |
|
|
|
| Turustuskulud |
-14,545 |
-13,783 |
| Halduskulud |
-9,347 |
-11,223 |
| Muud äritulud |
452 |
201 |
| Muud ärikulud |
-178 |
-17 |
| Kasum äritegevusest |
9,034 |
13,781 |
| Finantstulud |
813 |
5,593 |
| Finantskulud |
-11,037 |
-21,334 |
| Kahjum enne tulumaksu |
-1,190 |
-1,960 |
| Tulumaks |
0 |
0 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum |
-1,190 |
-1,960 |
| Muu koondkasum/-kahjum |
|
|
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest |
-731 |
-409 |
| Riskimaandamise instrumendid |
1,150 |
-5,383 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku |
419 |
-5,792 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
-771 |
-7,752 |
| |
|
|
| Sh. |
|
|
| Emaettevõtte omanike osa puhaskahjumist |
-1,190 |
-1,960 |
| Sh. |
|
|
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist |
-771 |
-7,752 |
| |
|
|
| Kahjum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta) |
|
|
| - tava |
0.00 |
0.00 |
| - lahustatud |
0.00 |
0.00 |
|
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) |
|
|
|
| VARAD |
30.11.2009 |
31.08.2009 |
| Käibevara |
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
642,186 |
782,043 |
| Nõuded |
711,947 |
797,762 |
| Ettemaksed |
157,581 |
179,892 |
| Derivatiivid |
19,011 |
6,493 |
| Varud |
292,269 |
297,527 |
| Käibevara kokku |
1,822,994 |
2,063,717 |
| Põhivara |
|
|
| Investeeringud sidusettevõtetesse |
9,180 |
0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed |
7,664 |
7,664 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara |
207,453 |
207,455 |
| Kinnisvarainvesteering |
4,694 |
4,694 |
| Materiaalne põhivara |
26,695,009 |
27,049,393 |
| Immateriaalne põhivara |
1,115,143 |
1,134,738 |
| Põhivara kokku |
28,039,143 |
28,403,944 |
| VARAD KOKKU |
29,862,137 |
30,467,661 |
| |
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
1,641,126 |
1,655,760 |
| Muud võlad |
1,316,311 |
1,415,762 |
| Ettemakstud tulud |
410,250 |
331,323 |
| Derivatiivid |
171,111 |
179,842 |
| Lühiajalised kohustused kokku |
3,538,798 |
3,582,687 |
| Pikaajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
16,278,179 |
16,827,627 |
| Muud kohustused |
1,220 |
1,330 |
| Pikaajalised kohustused kokku |
16,279,399 |
16,828,957 |
| Kohustused kokku |
19,818,197 |
20,411,644 |
| OMAKAPITAL |
|
|
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
|
|
| Aktsiakapital nimiväärtuses |
6,738,170 |
6,738,170 |
| Ülekurss |
9,999 |
9,999 |
| Reservid |
1,130,950 |
1,124,409 |
| Jaotamata kasum |
2,164,821 |
2,183,439 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
10,043,940 |
10,056,017 |
| OMAKAPITAL KOKKU |
10,043,940 |
20,411,644 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
29,862,137 |
30,467,661 |
|
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
|
|
|
| VARAD |
30.11.2009 |
31.08.2009 |
| Käibevara |
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
41,043 |
49,982 |
| Nõuded |
45,502 |
50,986 |
| Ettemaksed |
10,071 |
11,497 |
| Derivatiivid |
1,215 |
415 |
| Varud |
18,679 |
19,015 |
| Käibevara kokku |
116,510 |
131,895 |
| Põhivara |
|
|
| Investeeringud sidusettevõtetesse |
587 |
0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed |
490 |
490 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara |
13,259 |
13,259 |
| Kinnisvarainvesteering |
300 |
300 |
| Materiaalne põhivara |
1,706,122 |
1,728,771 |
| Immateriaalne põhivara |
71,271 |
72,523 |
| Põhivara kokku |
1,792,029 |
1,815,343 |
| VARAD KOKKU |
1,908,539 |
1,947,238 |
| |
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
104,887 |
105,822 |
| Muud võlad |
84,128 |
90,484 |
| Ettemakstud tulud |
26,220 |
21,175 |
| Derivatiivid |
10,936 |
11,494 |
| Lühiajalised kohustused kokku |
226,171 |
228,975 |
| Pikaajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
1,040,365 |
1,075,482 |
| Muud kohustused |
78 |
85 |
| Pikaajalised kohustused kokku |
1,040,443 |
1,075,567 |
| Kohustused kokku |
1,266,614 |
1,304,542 |
| OMAKAPITAL |
|
|
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
|
|
| Aktsiakapital nimiväärtuses |
430,648 |
430,648 |
| Ülekurss |
639 |
639 |
| Reservid |
72,281 |
71,862 |
| Jaotamata kasum |
138,357 |
139,547 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
641,925 |
642,696 |
| OMAKAPITAL KOKKU |
641,925 |
642,696 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
1,908,539 |
1,947,238 |
|
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) |
|
01.09.2009-30.11.2009 |
01.09.2008-30.11.2008 |
| |
|
|
| Rahavood äritegevusest |
|
|
| Aruandeperioodi puhaskahjum |
-18,618 |
-30,663 |
| Korrigeerimised |
392,982 |
507,786 |
| Äritegevusega seotud varade muutused |
114,741 |
174,408 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
5,706 |
-337,265 |
| Makstud tulumaks |
-70 |
-52 |
| |
494,741 |
314,214 |
| Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine |
-5,490 |
-168,304 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist |
99,721 |
8,318 |
| Sidusettevõtte soetamine |
-9,180 |
0 |
| Laekumised/-maksed derivatiividest |
-14,955 |
12,999 |
| Saadud intressid |
2,289 |
2,718 |
| |
72,385 |
-144,269 |
| Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
| Laenude tagasimaksed |
-573,688 |
-467,526 |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus |
5,136 |
-19,440 |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine |
-2,005 |
-2,091 |
| Makstud intressid |
-136,426 |
-272,834 |
| |
-706,983 |
-761,891 |
| RAHAVOOD KOKKU |
-139,857 |
-591,946 |
| Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
| - perioodi alguses |
782,043 |
1,043,785 |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) |
-139,857 |
-591,946 |
| - perioodi lõpus |
642,186 |
451,839 |
|
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
|
01.09.2009-30.11.2009 |
01.09.2008-30.11.2008 |
| |
|
|
| Rahavood äritegevusest |
|
|
| Aruandeperioodi puhaskahjum |
-1,190 |
-1,960 |
| Korrigeerimised |
25,116 |
32,453 |
| Äritegevusega seotud varade muutused |
7,333 |
11,147 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
365 |
-21,555 |
| Makstud tulumaks |
-4 |
-3 |
| |
31,620 |
20,082 |
| Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine |
-351 |
-10,756 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist |
6,373 |
532 |
| Sidusettevõtte soetamine |
-587 |
0 |
| Laekumised/-maksed derivatiividest |
-955 |
831 |
| Saadud intressid |
146 |
173 |
| |
4,626 |
-9,220 |
| Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
| Laenude tagasimaksed |
-36,665 |
-29,880 |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus |
328 |
-1,242 |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine |
-129 |
-134 |
| Makstud intressid |
-8,719 |
-17,438 |
| |
-45,185 |
-48,694 |
| RAHAVOOD KOKKU |
-8,939 |
-37,832 |
| Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
| - perioodi alguses |
49,982 |
66,710 |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) |
-8,939 |
-37,832 |
| - perioodi lõpus |
41,043 |
28,878 |
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |