|
2008/2009 majandusaastal (1. september 2008 - 31. august 2009) veeti Kontserni laevadega üle kaheksa miljoni reisija, mis on 14,9% rohkem kui eelmisel majandusaastal. See lisab fundamentaalset tugevust Kontserni tegevusele ning loob hea aluse edasiseks positiivseks arenguks. Müügitulu kasvas 0,8% võrra 12 389 miljoni kroonini (791,9 miljoni euroni).
Kontserni tegevust mõjutas globaalne majanduskriis. Seetõttu vähenesid märkimisväärselt kaubavedude mahud ja müügitulu reisija kohta oli väiksem. Kuid tänu oluliselt kasvanud reisijate arvule suurenesid üldkokkuvõttes reisijateveoga seotud tulud, kompenseerides negatiivsete tegurite mõju.
Liinile tuli M/L Baltic Queen - Kontserni seitsmeaastase laevastiku uuendamise kava viimane kruiisilaev. Selle tulemusena ulatusid Kontserni 2008/2009 majandusaasta investeeringud kokku 2 550 miljoni kroonini (163 miljoni euroni). M/L Baltic Queen hakkas Tallinna ja Stockholmi vahel opereerima 2009. aasta aprilli lõpus.
Kontsern suutis tegutseda kuluefektiivselt. Finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum EBITDA kasvas 5,8% võrra 2 083 miljoni kroonini (133,1 miljoni euroni). Tuletisinstrumentide ümberhindamise ja amortisatsiooni suurenemise tagajärjel jäi Kontserni puhaskahjumiks 128 miljonit krooni (8,2 miljonit eurot).
2008/2009 majandusaasta peamised sündmused:
- Vähenenud opereerimise maht Soome-Saksamaa liinil tulenevalt M/L Superfast IX rendileandmisest.
- M/L Baltic Queen vettelaskmine ja edukas liiniletulek
- M/L Romantika ümberpaigutamine Riia-Stockholmi liinile
- Kulude kokkuhoiuga seotud tegevused
Kontsern on astunud uude arenguetappi. Märkimisväärne investeeringute kava jõudis lõpule viimase kruiisilaeva Baltic Queen liiniletulekuga. Nüüd on Kontserni prioriteetideks tehtud investeeringute tulemuste realiseerimine ning laenude tagasimaksmine. Samuti on esmatähtis ülesanne parandada hetkel mitte väga edukal Soome-Saksamaa liinil opereerivate laevade tulemit. Kontserni tegevuse efektiivsuse parandamiseks otsib juhtkond aktiivselt võimalusi vanade ja praegu mitte kasutusel olevate aluste väljarentimiseks või müügiks.
Kontserni tegevusele lisab jätkuvalt ebakindlust klientide kulutamistavade muutumine ning lühenenud laevapiletite eelbroneeringute periood, mis raskendab laevade täituvuse prognoosimist. Kontsern on järgmiseks majandusaastaks maandanud umbes 10% nii kütusehinna riskist kui ka euro/Rootsi krooni vahetuskursi riskist.
Eesmärgiks on maandatavat osa veelgi suurendada. Siiski võivad märkimisväärsed muutused toorainehindades ja valuutakurssides kaudselt mõjutada klientide ja turuosaliste üldist käitumist ettearvamatul moel.
Kasvanud reisijateveomahud on loonud Kontsernile tugeva aluse tulemuste parandamiseks. Kontsern on oma moodsaima laevastikuga piirkonnas jätkuvalt tugev turuliider. Kontserni 2009/2010 majandusaasta eesmärgiks on puhaskasum.
| 2008/2009 MAJANDUSAASTA PÕHINÄITAJAD |
01.09.2008-31.08.2009 |
01.09.2007-31.08.2008(1) |
Muutuse % |
| |
EEK |
EUR |
EEK |
EUR |
|
| Müügitulu (miljonites) |
12 390 |
791,9 |
12 296 |
785,9 |
0,8% |
| Brutokasum (miljonites) |
2 578 |
164,8 |
2 567 |
164,0 |
0,4% |
| EBITDA (miljonites) |
2 084 |
133,2 |
1 969 |
125,8 |
5,9% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites) |
-128 |
-8,2 |
304 |
19,4 |
-142,1% |
| Amortisatsioon (miljonites) |
1 094 |
69,9 |
964 |
61,6 |
13,5% |
| Investeeringud (miljonites) |
2 550 |
163,0 |
4 240 |
271,0 |
-39,9% |
| 12 kuu aktsiate kaalutud keskmine arv* |
669 882 040 |
671 245 086 |
|
| Aktsiakasum |
-0,19 |
-0,01 |
0,45 |
0,03 |
-142,2% |
| |
| Reisijate arv |
8 124 561 |
7 070 264 |
14,9% |
| Kaubaveo ühikute arv |
252 026 |
331 149 |
-23,9% |
| Keskmine töötajate arv |
6 853 |
6 564 |
4,4% |
| |
31.08.2009 |
31.08.2008(1) |
Muutuse % |
| Varad kokku (miljonites) |
30 468 |
1 947,2 |
29 702 |
1 898,3 |
2,6% |
| Kohustused kokku (miljonites) |
20 412 |
1 304,5 |
19 513 |
1 247,1 |
4,6% |
| Intressikandvad kohustused (miljonites) |
18 483 |
1 181,3 |
17 525 |
1 120,0 |
5,5% |
| Omakapital kokku (miljonites) |
10 056 |
642,7 |
10 189 |
651,2 |
-1,3% |
| Omakapitali kordaja (%) |
33,0% |
|
34,3% |
|
|
| |
| Aktsiate arv* |
669 882 040 |
669 882 040 |
0,0% |
| Omakapital aktsia kohta |
15,0 |
0,96 |
15,2 |
0,97 |
-1,3% |
| |
|
|
|
|
|
| Brutokasumi marginaal (%) |
20,8% |
|
20,9% |
|
|
| EBITDA marginaal (%) |
16,8% |
|
16,0% |
|
|
| Puhaskasumi marginaal (%) |
-1,0% |
|
2,5% |
|
|
| Varade tootlus (ROA) |
3,3% |
|
3,6% |
|
|
| Omakapitali tootlus (ROE) |
-1,3% |
|
3,0% |
|
|
| Investeeritud kapitali tootlus (ROCE) |
3,8% |
|
4,2% |
|
|
EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali kordaja - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
ROA - Finantskulude, maksude eelne kasum / Varad kokku keskmiselt
ROE - Puhaskasum /Keskmine omakapital
ROCE - Finantskulude, maksude eelne kasum /(Varad kokku - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)).
* Aktsiate arvud on korrigeeritud 2007. a. jaanuaris toimunud fondiemissiooniga.
Ei sisalda omaaktsiaid.
(1) 2007/2008 majandusaasta tulemusi on korrigeeritud seoses tõlgenduse IFRIC 13 “Klientide lojaalsusprogrammid” kohaldamisega.
MÜÜGITULU
Kontserni konsolideeritud müügitulu 2008/2009 majandusaastal (01. september 2008 - 31. august 2009) oli 12 390,0 miljonit krooni (791,9 miljonit eurot) võrreldes 12 296,0 miljoni krooniga (785,9 miljoni euroga) 2007/2008 majandusaastal (01. september 2007 - 31. august 2008).
Müügitulu kasvas enim ehk 33% Kontserni uusimal, Riia-Stockholmi liinil, ulatudes 725,9 miljoni kroonini (46,4 miljoni euroni). Müük paranes ka Soome-Eesti ja Soome-Rootsi liinidel, maismaal ning muus segmendis.
Soome-Saksamaa liinil vähenes müügitulu madalamate kaubaveomahtude ja laevade arvu vähendamise tõttu enam kui 49% 567,4 miljoni kroonini (36,3 miljoni euroni).
Tänu reisijate arvu kasvule suurenes ärisegmentide lõikes 2008/2009 majandusaastal enim, 601,3 miljoni krooni (38,4 miljoni euro) ehk kümne protsendi võrra restoranide ja poodide müük. Ligikaudu pool restoranide ja poodide müügitulu kasvust leidis aset reisijateveo tipphooajal neljandas kvartalis. Piletitulud kasvasid 95,6 miljoni krooni (6,1 miljoni euro) võrra.
Kontserni kaubaveotulud vähenesid 814,9 miljoni krooni (52,1 miljoni euro) võrra peamiselt globaalse majanduslanguse tõttu.
Tulenevalt erinevast dünaamikast reisijateveos võrrelduna kaubaveoga on muutunud Kontserni tulude struktuur. Enim on langenud Soome-Saksamaa liini ja kaubaveotulude osakaalud Kontserni tulude seas.
Rootsi krooni (SEK) ja euro vahetuskurss on üks Kontserni müügitulu mõjutanud välistegureid. Laevade pardal toimub kaupade müük nii lähteriigi kui sihtriigi valuutades. Seega teostatakse Rootsi siirduvatel ja Rootsist lähtuvatel liinidel osa müügist Rootsi kroonide eest. 2008/2009 majandusaastal olid SEK/EUR ja seetõttu ka SEK/EEK vahetuskursid väga ebastabiilsed ning madalpunktis ligi 25% võrra nõrgemad kui eelmisel majandusaastal. SEK/EUR vahetuskursi negatiivne mõju Kontserni müügitulule oli hinnanguliselt ligi 313 miljonit krooni (20 miljonit eurot).
KASUM
2008/2009 majandusaastal kasvas Kontserni brutokasum 11,0 miljoni krooni (0,7 miljoni euro) võrra 2 577,9 miljoni kroonini (164,8 miljoni euroni), EBITDA suurenes 114 miljoni krooni võrra 2 083 miljoni kroonini (133,1 miljoni euroni)
ja puhaskasum alanes 431,8 miljoni krooni (27,6 miljoni euro) võrra 303,9 miljonilt kroonilt (19,4 miljonilt eurolt) 127,9 miljoni kroonise (8,2 miljoni eurose) puhaskahjumini. 2008/2009 majandusaasta 12 kuu tava- ja lahustatud aktsiakasum oli -0,19 krooni (-0,01 eurot) võrreldes 2007/2008 majandusaasta 0,45 krooniga (0,03 euroga).
Seoses restoranide ja poodide müügi kasvuga kasvas ka Kontserni suurima kuluartikli, kauba kulu 423,5 miljoni krooni (27,1 miljoni euro) võrra, ulatudes 2 724,8 miljoni kroonini (174,1 miljoni euroni).
Eelmise majandusaastaga võrreldes langenud kütusehinnad vähendasid kütusekulu 696,3 miljoni krooni (44,5 miljoni euro) võrra. Osa 2009. aastal ostetud kütuse hinnast oli fikseeritud tuletisinstrumentidega. 2008/2009 majandusaastal olid kütusehinna fikseerimiseks sõlmitud tuletisinstrumentidega seonduvad kulud 64 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), tulenedes turuhinna ja kokku lepitud hinna vahest. Kontsern on ka 2010. kalendriaastaks osa kütusehinna riskist maandanud.
Kontserni personalikulud suurenesid 0,1% võrra 2 566,7 miljoni kroonini (164,0 miljoni euroni). 2008/2009 majandusaastal oli keskmine töötajate arv 6 853 (6 564 töötajat 2007/2008 majandusaastal).
Kontserni üldhaldus- ja turustuskulud kahanesid 2008/2009 majandusaastal 162,7 miljoni krooni (10,4 miljoni euro) võrra.
Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas 130 miljoni krooni (8,3 miljoni euro) võrra, peamiselt uute laevade, M/L Superstar, M/L Baltic Princess ja M/L Baltic Queen arvelt.
Netofinantskulu kasvas 2008/2009 majandusaastal 350,3 miljoni krooni (22,4 miljoni euro) võrra. Intressikulu vähenes 93,7 miljoni krooni (6,0 miljoni euro) võrra, samas aga suurenesid tuletisinstrumentide (intressimäära ja kütusehinna derivatiivide) netokulud 408,6 miljoni krooni (26,1 miljoni euro) võrra. See sisaldab 219,9 miljoni krooni (14,1 miljoni euro) suurust kulu, mis tekkis derivatiivide ümberhindlusest vastavalt turuhinnale, kuid mis rahavoogusid ei mõjutanud. Kõikide intressimäära ja kütusehinna derivatiivide netorahavood jäid 2008/2009 majandusaastal 62,5 miljoni krooniga (4,0 miljoni euroga) miinusesse.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
31. augustil lõppenud aasta kohta |
Tuhandetes kroonides |
Tuhandetes eurodes |
|
2009
|
2008 (Korrigeeritud) |
2009
|
2008 (Korrigeeritud) |
|
|
|
|
|
| Müügitulu |
12 389 960 |
12 295 967 |
791 863 |
785 855 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu |
-9 812 048 |
-9 729 085 |
-627 104 |
-621 802 |
| Brutokasum |
2 577 912 |
2 566 882 |
164 759 |
164 053 |
|
|
|
|
|
| Turustuskulud |
-803 090 |
-850 988 |
-51 327 |
-54 388 |
| Halduskulud |
-774 599 |
-889 377 |
-49 506 |
-56 841 |
| Muud äritulud |
5 579 |
199 467 |
356 |
12 748 |
| Muud ärikulud |
-8 513 |
-18 352 |
-544 |
-1 173 |
| Kasum äritegevusest |
997 289 |
1 007 632 |
63 738 |
64 399 |
| Finantstulud |
5 428 |
143 124 |
347 |
9 147 |
| Finantskulud |
-1 145 926 |
-933 332 |
-73 238 |
-59 650 |
| Kahjumi osa sidusettevõtetest |
-7 560 |
-3 060 |
-483 |
-196 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu |
-150 769 |
214 364 |
-9 636 |
13 700 |
|
|
|
|
|
| Tulumaks |
22 856 |
89 564 |
1 461 |
5 724 |
| Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum |
-127 913 |
303 928 |
-8 175 |
19 424 |
| Sealhulgas: |
|
|
|
|
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist |
-127 913 |
303 928 |
-8 175 |
19 424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tava- ja lahustatud aktsiakasum (kroonides/eurodes ühe aktsia kohta) |
-0,19 |
0,45 |
-0,01 |
0,03 |
| KONSOLIDEERITUD BILANSS |
Tuhandetes kroonides |
Tuhandetes eurodes |
| 31. augusti seisuga |
2009
|
2008 (Korrigeeritud) |
2009
|
2008 (Korrigeeritud) |
| VARAD |
|
|
|
|
| Käibevara |
|
|
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
782 043 |
1 043 785 |
49 982 |
66 710 |
| Nõuded |
797 762 |
1 177 342 |
50 986 |
75 246 |
| Ettemaksed |
179 892 |
111 522 |
11 497 |
7 127 |
| Derivatiivid |
6 493 |
51 884 |
415 |
3 316 |
| Varud |
297 527 |
358 480 |
19 015 |
22 911 |
|
2 063 717 |
2 743 013 |
131 895 |
175 310 |
| Põhivara |
|
|
|
|
| Investeeringud sidusettevõtetesse |
0 |
2 222 |
0 |
142 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed |
7 664 |
7 700 |
490 |
492 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara |
207 455 |
199 851 |
13 259 |
12 73 |
| Kinnisvarainvesteering |
4 694 |
4 694 |
300 |
300 |
| Materiaalne põhivara |
27 049 393 |
25 518 298 |
1 728 771 |
1 630 917 |
| Immateriaalne põhivara |
1 134 738 |
1 226 023 |
72 523 |
78 357 |
|
28 403 944 |
26 958 788 |
1 815 343 |
1 722 981 |
| VARAD KOKKU |
30 467 661 |
29 701 801 |
1 947 238 |
1 898 291 |
| |
|
|
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
| Lühiajalised kohustused |
|
|
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
1 655 760 |
2 200 220 |
105 822 |
140 620 |
| Muud võlad |
1 415 762 |
1 621 711 |
90 484 |
103 646 |
| Ettemakstud tulud |
331 323 |
343 837 |
21 175 |
21 975 |
| Derivatiivid |
179 842 |
5 351 |
11 494 |
342 |
|
3 582 687 |
4 171 119 |
228 975 |
266 583 |
| Pikaajalised kohustused |
|
|
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
16 827 627 |
15 324 355 |
1 075 482 |
979 405 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |
0 |
16 147 |
0 |
1 032 |
| Muud kohustused |
1 330 |
1 643 |
85 |
105 |
|
16 828 957 |
15 342 145 |
1 075 567 |
980 542 |
| Kohustused kokku |
20 411 644 |
19 513 264 |
1 304 542 |
1 247 125 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Omakapital |
|
|
|
|
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
|
|
|
| Aktsiakapital |
6 738 170 |
6 738 170 |
430 648 |
430,648 |
| Ülekurss |
9 999 |
9 999 |
639 |
639 |
| Reservid |
1 124 409 |
1 151 071 |
71 862 |
73 566 |
| Jaotamata kasum |
2 183 439 |
2 289 297 |
139 547 |
146 313 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
10 056 017 |
10 188 537 |
642 696 |
651 166 |
| Omakapital kokku |
10 056 017 |
10 188 537 |
642 696 |
651 166 |
| |
|
|
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
30 467 661 |
29 701 801 |
1 947 238 |
1 898 291 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
31. augustil lõppenud aasta kohta |
Tuhandetes kroonides |
Tuhandetes eurodes |
|
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
| Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
| Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum |
-127 913 |
303 928 |
-8 175 |
19 424 |
| Korrigeerimised: |
2 190 985 |
1 661 987 |
140 029 |
106 221 |
| Amortisatsioon |
1 094 311 |
964 266 |
69 939 |
61 628 |
| Kasum põhivara müügist |
-1 203 |
-19 344 |
-77 |
-1 236 |
| Puhas intressikulu |
815 809 |
903 715 |
52 140 |
57 758 |
| Netokulu derivatiividest |
301 523 |
-107 097 |
19 271 |
-6 844 |
| Kahjum sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil |
7 560 |
3 060 |
483 |
195 |
| Investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud kasum/kahjum valuutakursi muutusest |
-4 159 |
-184 |
-266 |
-12 |
| Tulumaks |
-22 856 |
-82 429 |
-1 461 |
-5 268 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksetega seotud muutused |
305 233 |
-339 402 |
19 508 |
-21 692 |
| Varude muutused |
60 953 |
-85 110 |
3 896 |
-5 439 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
-149 508 |
172 427 |
-9 555 |
11 020 |
| Makstud tulumaks |
-493 |
-1 800 |
-32 |
-115 |
|
2 279 257 |
1 712 030 |
145 671 |
109 419 |
| Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine |
-2 549 838 |
-4 240 289 |
-162 964 |
-271 004 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist |
16 895 |
453 242 |
1 080 |
28 967 |
| Laekumised sidusettevõtete müügist |
782 |
0 |
50 |
0 |
| Laekumised/maksed derivatiividest |
-62 514 |
45 879 |
-3 995 |
2 933 |
| Tütarettevõtete soetamine, miinus soetatud raha |
0 |
1 885 |
0 |
120 |
| Sidusettevõtete soetamine |
-6 120 |
-2 040 |
-391 |
-130 |
| Saadud intressid |
5 804 |
11 511 |
371 |
736 |
|
-2 594 991 |
-3 729 812 |
-165 849 |
-238 378 |
| Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
| Omaaktsiate tagasiostmine |
0 |
-65 132 |
0 |
-4 163 |
| Laekumised laenudest |
2 427 151 |
3 756 212 |
155 123 |
240 066 |
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed |
-1 699 493 |
-1 518 433 |
-108 618 |
-97 045 |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus |
204 199 |
443 199 |
13 051 |
28 325 |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine |
-6 619 |
-14 855 |
-423 |
-949 |
| Makstud intressid |
-871 246 |
-843 033 |
-55 683 |
-53 880 |
| |
53 992 |
1 757 958 |
3 450 |
112 354 |
| RAHAVOOD KOKKU |
-261 742 |
-259 824 |
-16 728 |
-16 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid: |
|
|
|
|
| - perioodi alguses |
1 043 785 |
1 303 609 |
66 710 |
83 315 |
| - suurenemine / vähenemine |
-261 742 |
-259 824 |
-16 728 |
-16 605 |
| - perioodi lõpus |
782 043 |
1 043 785 |
49 982 |
66 710 |
2007/2008 majandusaasta tulemusi on korrigeeritud seoses tõlgenduse IFRIC 13 “Klientide lojaalsusprogrammid” kohaldamisega.
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |