2008/2009 majandusaasta 12 kuu auditeerimata tulemused

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) 2008/2009 majandusaasta 12 kuu müügitulu oli 792 miljonit eurot (12 390 miljonit krooni), mis on 0,8% võrra suurem eelmise majandusaasta 12 kuu müügitulust. Tänu reisijate arvu kasvule suurenes Kontserni reisijate veost tulenev müügitulu 51 miljoni euro (806 miljoni krooni) võrra. Kaubaveomahtude languse tulemusena vähenesid kaubaveotulud 2007/2008 majandusaastaga võrreldes 52 miljoni euro (815 miljoni krooni) võrra.

Majandusaasta neljandas kvartalis (juuni-august) suurenes Kontserni müügitulu 18,6 miljoni euro (291 miljoni krooni), ehk 8% võrra võrreldes eelmise majandusaasta neljanda kvartaliga. Müügitulude tõusu tagas suurenenud reisijate arv ja kuna neljas kvartal on kõrghooaeg, mil reisijateveo osakaal on oluliselt kõrgem, siis kaubaveotulude langus ei saanud domineerivaks.

Keskmine piletitulude langus reisija kohta pidurdus majandusaasta neljandas kvartalis, kuna võrreldes teise ja kolmanda kvartaliga ei olnud kõrghooajal vajadust nii suuremahuliste allahindluskampaaniate tegemiseks. Keskmine tarbimine reisija kohta neljandas kvartalis ületas vähesel määral eelmise majandusaasta neljanda kvartali taset. Kuna majandusaasta esimese üheksa kuu vältel tulud reisija kohta vähenesid tulenevalt madalast Rootsi krooni kursist euro vastu ning madalamast keskmisest piletihinnast, siis 12 kuu lõikes kokku jäid tulud reisija kohta siiski 5,3 euro (83 krooni) võrra väiksemaks kui 2007/2008 majandusaastal.

Kontserni 2008/2009 majandusaasta 12 kuu finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum EBITDA oli 133,1 miljonit eurot (2083 miljonit krooni), mis on 6% suurem võrreldes möödunud majandusaasta sama perioodiga. Neljandas kvartalis ulatus EBITDA 76,6 miljoni euroni (1152 miljoni kroonini), mis on 24,9 miljonit eurot (389 miljonit krooni), ehk 51% suurem kui eelmise majandusaasta neljandas kvartalis. Positiivset mõju EBITDA kasvule neljandas kvartalis avaldas eelmisest aastast madalam kütusehind ja seeläbi 18 miljoni euro (282 miljoni krooni) võrra väiksemad kütusekulud, aga ka erinevad kulude kokkuhoiu meetmed mida Kontsern möödunud 12 kuu jooksul algatas.

Kontserni puhaskasum neljandas kvartalis oli 31,7 miljonit eurot (496 miljonit krooni), mis on 11% suurem kui eelmise majandusaasta samal perioodil. 2008/2009 majandusaasta 12 kuu auditeerimata puhaskahjum oli 8,2 miljonit eurot (127,9 miljonit krooni).

Kontserni kasumile avaldasid mõju majandusaasta lõpus tehtud ühekordsed provisjonid ja allahindlused kokku 3,4 miljoni euro (53 miljoni krooni) ulatuses, mis kajastuvad müüdud  kaupade ja teenuste kulude ning üldhalduskulude all. Finantskuludes kajastub intressiderivatiivide väärtuste ümberhindlusest tekkinud allahindlus 14,6 miljoni euro (228 miljoni krooni) võrra.

Arengud neljandas kvartalis andsid kindlust, et fundamentaalselt on Kontserni ärimudel tugev. Arvestades üleüldist nõrka makromajanduse situatsiooni suutis Kontsern siiski ületada mitmeid oma eelmise majandusaasta näitajaid. Sellest hoolimata ei ole juhtkond rahul Kontserni 2008/2009 majandusaasta 12 kuu kogutulemusega. Kuigi mitmetes asjades on näha paranemist lisab meid ümbritsev nõrk majanduskeskkond jätkuvalt ettenägematuid riske Kontserni äritegevusele. Kontsernis on kõrgendatud tähelepanu kulude kokkuhoiul. Prioriteetne on vanade laevade müük või rendileandmine. 2009/2010 majandusaasta eesmärgiks on kasum.

12 KUU PÕHINÄITAJAD

Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu;
EBITDA - finantskulude  sidusettevõtjate kasumiosade  maksude  intresside ja kulumi eelne kasum;
EBITDA marginaal - EBITDA / müügitulu;
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Omakapitali määr - omakapital/ varad kokku;
Aktsiakasum - puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapital aktsia kohta - omakapital / aktsiate arv;
* Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

Majandusaasta 12 kuu jooksul oli Rootsi krooni kurss euro vastu väga volatiilne, kuni 25% madalam eelmise majandusaasta tasemetest. Kuna Rootsist lähtuvatel liinidel toimub müük ka Rootsi kroonides, siis on kursi languse negatiivne mõju käesoleva majandusaasta üheksa kuu tuludele hinnanguliselt ligikaudu 20 miljonit eurot (313 miljonit krooni).

Kui välja arvata perioodi lõpus tehtud ühekordsed provisjonid ning allahindlused, siis Kontserni üldhalduskulud ning turustuskulud vähenesid 10,4 miljoni euro (163 miljoni krooni võrra) ehk 10% võrreldes 2007/2008 majandusaasta 12 kuuga.

Amortisatsioonikulud suurenesid aastaarvestuses 8,3 miljoni euro (90,8 miljoni krooni) võrra tingituna peamiselt uute laevade Superstar, Baltic Princess ning Baltic Queen investeeringutest.

Finantskulude netosuurenemine 2008/2009 majandusaasta 12 kuu perioodil oli 21,5 miljonit eurot (336,8 miljonit krooni) võrreldes eelmise majandusaasta 12 kuuga.
Intressikulud vähenesid 6 miljoni euro (93,7 miljoni krooni) võrra samas aga suurenesid intressi ja kütusehinnaderivatiividega seotud kulud 22,5 miljoni euro (352 miljoni krooni) võrra.  Derivatiivide ümberhindlusest tulenev netokulu on 14,6 miljonit eurot (228 miljonit krooni). Derivatiivide rahavood olid negatiivsed 4 miljonit eurot (62 miljonit krooni).

AS Tallink Grupp võttis 2008/2009 majandusaastal kasutusele IFRIC 13 arvestuspõhimõtted „Kliendilojaalsuse programmid“ ning seetõttu muutusid ka võrdlusperioodi andmed. Esialgses müügis saadud või saadaoleva tulu õiglane väärtus jaotatakse boonuspunktide (Club One punktid) ja piletimüügitulu vahel.
Selle tulemusena kajastub Kontserni bilansis 31.08.2009 seisuga kliendilojaalsuse programmiga seotud ettemakstud tulu 13,4 miljonit eurot (210 miljonit krooni). Eelmise majandusaasta lõpu bilanssi seisuga 31.08.2008 kajastati ettemakstud tulu 13,1 miljonit eurot (205 miljonit krooni). 2007/2008 majandusaasta müügikäivet, EBITDA ja puhaskasumit vähendati 0,9 miljoni euro (14 miljoni krooni) võrra.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.06.2009-30.08.2009	01.06.2008-31.08.2008[1]	01.09.2008--31.08.2009	01.09.2007-31.08.2008[1]
Müügitulu	254,854	236,266	791,863	785,855
Müüdud kauba ja teenuse kulu	-174,549	-184,801	-627,104	-621,802
Brutokasum	80,305	51,465	164,759	164,053
Turustuskulud	-11,494	-16,750	-51,327	-54,388
Üldhalduskulud	-14,188	-12,526	-49,506	-56,841
Muud äritulud	93	10,339	356	12,748
Muud ärikulud	-251	-1,108	-544	-1,173
Finantstulud	-2,906	6,064	4,738	9,147
Finantskulud	-19,930	-14,464	-76,767	-59,650
Kahjum sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodi alusel	-533	-196	-483	-196
Kasum/-kahjum enne tulumaksu	31,096	22,824	-8,774	13,700
Tulumaks	599	5,735	599	5,724
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	31,695	28,559	-8,175	19,424
Sh.
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist	31,695	28,559	-8,175	19,424
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)	0.05	0.04	-0.01	0.03
- tava	0.05	0.04	-0.01	0.03
- lahustatud

KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

VARAD	31.08.2009	31.08.2008[1]
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	782,043	1,043,785
Nõuded	797,762	1,177,342
Ettemaksed	179,892	111,522
Derivatiivid	75,698	51,884
Varud	297,527	358,480
Käibevara kokku	2,132,922	2,743,013
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	0	2,222
Muud finantsvarad ja ettemaksed	7,664	7,700
Edasilükkunud tulumaksuvara	193,968	199,851
Kinnisvarainvesteering	4,694	4,694
Materiaalne põhivara	27,049,393	25,518,298
Immateriaalne põhivara	1,134,738	1,226,023
Põhivara kokku	28,390,457	26,958,788
VARAD KOKKU	30,523,379	29,701,801
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	2,586,555	2,200,220
Võlad	1,415,763	1,621,711
Ettemakstud tulud	331,323	343,837
Derivatiivid	235,559	5,351
Lühiajalised kohustused kokku	4,569,200	4,171,119
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	15,896,832	15,324,355
Edasilükkunud tulumaksukohustus	0	16,147
Muud kohustused	1,330	1,643
Pikaajalised kohustused kokku	15,898,162	15,342,145
Kohustused kokku	20,467,362	19,513,264
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses	6,738,170	6,738,170
Ülekurss	9,999	9,999
Reservid	1,124,409	1,151,071
Jaotamata kasum	2,183,439	2,289,297
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	10,056,017	10,188,537
OMAKAPITAL KOKKU	10,056,017	10,188,537
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	30,523,379	29,701,801

KONSOLIDEERITUD BILANSS 
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD	31.08.2009	31.08.2008[1]
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	49,982	66,710
Nõuded	50,986	75,246
Ettemaksed	11,497	7,127
Derivatiivid	4,838	3,316
Varud	19,015	22,911
Käibevara kokku	136,318	175,310
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	0	142
Muud finantsvarad ja ettemaksed	490	492
Edasilükkunud tulumaksuvara	12,397	12,773
Kinnisvarainvesteering	300	300
Materiaalne põhivara	1,728,771	1,630,917
Immateriaalne põhivara	72,523	78,357
Põhivara kokku	1,814,481	1,722,981
VARAD KOKKU	1,950,799	1,898,291
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	165,311	140,620
Võlad	90,484	103,646
Ettemakstud tulud	21,175	21,975
Derivatiivid	15,055	342
Lühiajalised kohustused kokku	292,025	266,583
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	1,015,993	979,405
Edasilükkunud tulumaksukohustus	0	1,032
Muud kohustused	85	105
Pikaajalised kohustused kokku	1,016,078	980,542
Kohustused kokku	1,308,103	1,247,125
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses	430,648	430,648
Ülekurss	639	639
Reservid	71,862	73,566
Jaotamata kasum	139,547	146,313
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	642,696	651,166
OMAKAPITAL KOKKU	642,696	651,166
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,950,799	1,898,291

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.09.2008-31.08.2009	01.09.2007-31.08.2008[1]
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-127,913	303,928
Korrigeerimised	2,190,984	1,661,987
Äritegevusega seotud nõuete muutus	305,233	-339,402
Äritegevusega seotud varude muutus	60,953	-85,110
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-149,507	172,427
Makstud tulumaks	-493	-1,800
	2,279,257	1,712,030
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-2,549,838	-4,240,289
Laekumised materiaalse põhivara müügist	16,895	453,242
Tütarettevõtte soetamine	0	1,885
Sidusettevõtte soetamine	-6,120	-2,040
Laekumised sidusettevõtetest	782	0
Laekumised/-maksed derivatiividest	-62,514	45,879
Saadud intressid	5,804	11,511
	-2,594,991	-3,729,812
Rahavood finantseerimistegevusest
Omaaktsiate tagasiostmine	0	-65,132
Laekumised laenudest	2,427,151	3,756,212
Laenude tagasimaksed	-1,699,493	-1,518,433
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	204,199	443,199
Kapitalirendi põhimaksete tasumine	-6,619	-14,855
Makstud intressid	-871,246	-843,033
	53,992	1,757,958
RAHAVOOD KOKKU	-261,742	-259,824
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses	1,043,785	1,303,609
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-261,742	-259,824
- perioodi lõpus	782,043	1,043,785

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.09.2008-31.08.2009	01.09.2007-31.08.2008[1]
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-8,175	19,424
Korrigeerimised	140,029	106,221
Äritegevusega seotud nõuete muutus	19,508	-21,692
Varude muutus	3,896	-5,439
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-9,555	11,020
Makstud tulumaks	-32	-115
	145,671	109,419
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-162,964	-271,004
Laekumised materiaalse põhivara müügist	1,080	28,967
Tütarettevõtte soetamine	0	120
Sidusettevõtte soetamine	-391	-130
Laekumised sidusettevõtetest	50	0
Laekumised/-maksed derivatiividest	-3,995	2,933
Saadud intressid	371	736
	-165,849	-238,378
Rahavood finantseerimistegevusest
Omaaktsiate tagasiostmine	0	-4,163
Laekumised laenudest	155,123	240,066
Laenude tagasimaksed	-108,618	-97,045
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	13,051	28,325
Kapitalirendi põhimaksete tasumine	-423	-949
Makstud intressid	-55,683	-53,880
	3,450	112,354
RAHAVOOD KOKKU	-16,728	-16,605
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses	66,710	83,315
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-16,728	-16,605
- perioodi lõpus	49,982	66,710

[1] korrigeeritud

Janek Stalmeister                                                              
Juhatuse liige                                            
AS Tallink Grupp                                                               
Tel.: +372 6409 800                                                             
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee