Tallink Grupp 2008/2009 majandusaasta 9 kuu auditeerimata vahearuanne

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) 2008/2009 majandusaasta üheksa kuu (september-mai) tegevusele avaldas mõju globaalne majanduslangus ja sellest tulenevad mõjud.

Kontserni 2008/2009 majandusaasta üheksa kuu müügitulu oli 537 miljonit eurot (8 402 miljonit krooni), mis on 2,3% võrra madalam eelmise majandusaasta üheksa kuu müügitulust. Tänu reisijate arvu kasvule suurenes Kontserni reisijate veost tulenev müügitulu 17 miljoni euro (266 miljoni krooni) võrra, mis ainult osaliselt kompenseeris kaubaveotulude 37 miljoni euro (579 miljoni krooni) suuruse languse.

Majandusaasta kolmandas kvartalis (märts-mai) vähenes Kontserni müügitulu 12 miljoni euro (184 miljoni krooni) võrra võrreldes eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga. Kaubaveo tulude langus oli 14 miljonit eurot (221 miljonit krooni).Kuigi kolmandas kvartalis tõusis reisijate arv 12% võrra ei kasvanud tulud reisijateveost. Keskmise müügitulu languse reisija kohta on põhjustanud reisijate tarbimise aeglustumine, madal Rootsi krooni kurss euro suhtes, suuremahulised müügikampaaniad ja reisijate ootused madalamale piletihinnale ning odavamatele kaupadele ja teenustele laevas. Kirjeldatud mõjud avalduvad enim Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi segmentide tulemis, mis on langenud vaastavalt 7,8 ja 10,8 miljoni euro (122 ja 169 miljon krooni) võrra võrreldes eelmise majandusaasta üheksa kuuga.

Majandusaasta üheksa kuu jooksul on Rootsi krooni kurss euro vastu olnud väga volatiilne, kuni 25% madalam eelmise majandusaasta tasemetest. Kuna Rootsist lähtuvatel liinidel toimub müük ka Rootsi kroonides, siis on kursi languse negatiivne mõju käesoleva majandusaasta üheksa kuu tuludele hinnanguliselt ligikaudu 15 miljonit eurot (234 miljonit krooni).

Aprillis alustas Tallinn-Stockholmi liinil opereerimist Kontserni uusim kruiisilaev Baltic Queen, vahetades seal välja 2002. aastal ehitatud Romantika, mis omakorda suundus Riia-Stockholmi liinile. Uue laeva liiniletulekuga ja laevade liinivahetusega seotud ühekordsed käivituskulud olid lgikaudu 2 miljonit eurot (31 miljonit krooni).

Kontserni 2008/2009 majandusaasta üheksa kuu finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum EBITDA oli 59,6 miljonit eurot (932 miljonit krooni), mis on 23% väiksem võrreldes möödunud majandusaasta sama perioodiga.

Madalamast opereerimistulemusest, kasvanud amortisatsioonikuludest ning suurematest finantskuludest tingituna oli käesoleva majandusaasta üheksa kuu kahjum 39,9 miljonit eurot (624 miljonit krooni) võrreldes eelmise majandusaasta üheksa kuu 9,1 miljoni euro (143 miljoni krooni) suuruse kahjumiga.

Juhatus ei ole Kontserni üheksa kuu tulemustega rahul ja otsib lisaks täiendavaid kulude kokkuhoiu võimalusi Kontsernis. Kõrge prioriteediga on vanade laevade müük või neile renditulude leidmine. Kontserni administratiivkulud on üheksa kuu jooksul langenud 20% ehk 9 miljoni euro (141 miljoni krooni) võrra võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga, kuid eesmärgiks on rakendada veel täiendavalt kaldakulude kokkuhoidu
administratiivtegevuses kui ka marketingi osas. Juhatus teeb ettepaneku Nõukogule, et vähendada juhatuse liikmete töötasu 20% võrra ja tipp- ning keskastmejuhtide töötasusid kuni 15% võrra ning töötab erinevate võimalike lahendustega, et vähendada personalikulusid ka põhitegevuses. Juhatus töötab läbi ka erinevaid restruktureerimise stsenaariumeid, mis hõlmavad muuhulgas võimalikke muutusi liinidel, laevade müüke või ka prahtimisi.

Hoolimata märkimisväärsest reisijate arvu suurenemisest taandus selle positiivne efekt juba müügitulude tasandil mõjutatuna kaubaveotulude langusest, Rootsi krooni nõrgenemisest ja tarbijate käitumise muutustest. Madalam keskmine tulu reisija kohta mõjutab jätkuvalt kontserni müügitulusid ja kasumit. Muutused on toimunud ka eelbroneeringutes - laevasõidud broneeritakse järjest hilisemas faasis, mis muutustega reisijate käitumises tarbimisel lisavad ebakindlust lähituleviku väljavaadetele. Kuigi majandusaasta neljas kvartal on kõrghooaeg ja Kontsernile kasumlik, võib see kasum olla mitte piisav, et katta üheksa kuu kahjumit.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.03.2009-31.05.2009	01.03.2008-31.05.2008	01.09.2008-31.05.2009	01.09.2007-31.05.2008
Müügitulu	2,752,006	2,936,043	8,402,366	8,599,203
Müüdud kauba ja teenuse kulu	-2,389,378	-2,322,753	-7,080,942	-6,837,587
Brutokasum	362,628	613,290	1,321,424	1,761,616
Turustuskulud	-220,619	-208,673	-623,253	-588,913
Üldhalduskulud	-183,610	-224,196	-552,614	-693,373
Muud äritulud	382	19,308	4,127	37,699
Muud ärikulud	-1,459	-151	-4,586	-1,025
Finantstulud	21,829	17,622	119,601	48,234
Finantskulud	-249,784	-251,302	-889,305	-707,004
Kasum sidusettevõtte aktsiatest	782	0	782	0
Kasum/-kahjum enne tulumaksu	-269,851	-34,102	-623,824	-142,766
Tulumaks	18	-62	0	-172
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-269,833	-34,164	-623,824	-142,938
Sh.
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist	-269,833	-34,164	-623,824	-142,938
Kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta)
- tava	-0.40	-0.05	-0.93	-0.21
- lahustatud	-0.40	-0.05	-0.93	-0.21

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.03.2009-31.05.2009	01.03.2008-31.05.2008	01.09.2008-31.05.2009	01.09.2007-31.05.2008
Müügitulu	175,885	187,647	537,009	549,589
Müüdud kauba ja teenuse kulu	-152,709	-148,451	-452,555	-437,001
Brutokasum	23,176	39,196	84,454	112,588
Turustuskulud	-14,100	-13,336	-39,833	-37,638
Üldhalduskulud	-11,734	-14,329	-35,318	-44,315
Muud äritulud	23	1,234	263	2,409
Muud ärikulud	-93	-10	-293	-65
Finantstulud	1,395	1,127	7,644	3,083
Finantskulud	-15,964	-16,061	-56,837	-45,186
Kasum sidusettevõtte aktsiatest	50	0	50	0
Kasum/-kahjum enne tulumaksu	-17,247	-2,179	-39,870	-9,124
Tulumaks	1	-4	0	-11
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-17,246	-2,183	-39,870	-9,135
Sh.
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist	-17,246	-2,183	-39,870	-9,135
Kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta)
- tava	-0.03	-0.00	-0.06	-0.01
- lahustatud	-0.03	-0.00	-0.06	-0.01

KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

VARAD	31.05.2009	31.08.2008
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	453,159	1,043,785
Nõuded	878,659	1,177,342
Ettemaksed	122,045	111,522
Derivatiivid	147,814	51,884
Varud	307,630	358,480
Käibevara kokku	1,909,307	2,743,013
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	8,342	2,222
Muud finantsvarad ja ettemaksed	7,602	7,700
Edasilükkunud tulumaksuvara	199,849	199,851
Kinnisvarainvesteering	4,694	4,694
Materiaalne põhivara	27,299,068	25,518,298
Immateriaalne põhivara	1,166,807	1,226,023
Põhivara kokku	28,686,362	26,958,788
VARAD KOKKU	30,595,669	29,701,801
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	2,721,171	2,200,220
Võlad	1,495,356	1,621,711
Ettemakstud tulud	225,187	138,752
Derivatiivid	120,526	5,351
Lühiajalised kohustused kokku	4,562,240	3,966,034
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	16,262,435	15,324,355
Edasilükkunud tulumaksukohustus	16,147	16,147
Muud kohustused	1,236	1,643
Pikaajalised kohustused kokku	16,279,818	15,342,145
Kohustused kokku	20,842,058	19,308,179
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses	6,738,170	6,738,170
Ülekurss	9,999	9,999
Reservid	1,150,783	1,151,071
Jaotamata kasum	1,854,659	2,494,382
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	9,753,611	10,393,622
OMAKAPITAL KOKKU	9,753,611	10,393,622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	30,595,669	29,701,801

KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD	31.05.2009	31.08.2008
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	28,962	66,710
Nõuded	56,157	75,246
Ettemaksed	7,800	7,127
Derivatiivid	9,447	3,316
Varud	19,661	22,911
Käibevara kokku	122,027	175,310
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	533	142
Muud finantsvarad ja ettemaksed	486	492
Edasilükkunud tulumaksuvara	12,773	12,773
Kinnisvarainvesteering	300	300
Materiaalne põhivara	1,744,728	1,630,917
Immateriaalne põhivara	74,573	78,357
Põhivara kokku	1,833,393	1,722,981
VARAD KOKKU	1,955,420	1,898,291
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	173,915	140,620
Võlad	95,571	103,646
Ettemakstud tulud	14,392	8,868
Derivatiivid	7,703	342
Lühiajalised kohustused kokku	291,581	253,476
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused	1,039,359	979,405
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1,032	1,032
Muud kohustused	79	105
Pikaajalised kohustused kokku	1,040,470	980,542
Kohustused kokku	1,332,051	1,234,018
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses	430,648	430,648
Ülekurss	639	639
Reservid	73,548	73,566
Jaotamata kasum	118,534	159,420
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	623,369	664,273
OMAKAPITAL KOKKU	623,369	664,273
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,955,420	1,898,291

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.09.2008-31.05.2009	01.09.2007-31.05.2008
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-623,824	-142,938
Korrigeerimised	1,508,012	1,339,130
Äritegevusega seotud nõuete muutus	115,809	-411,372
Äritegevusega seotud varude muutus	50,850	-52,273
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	37,136	279,939
Makstud/-ettemakstud tulumaks	6	288
	1,087,989	1,012,774
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-2,521,923	-2,142,902
Laekumised materiaalse põhivara müügist	17,693	200,536
Tütarettevõtte soetamine	0	1,885
Sidusettevõtte soetamine	-6,120	-2,040
Saadud dividendid	782	0
Laekumised/-maksed derivatiividest	-37,388	35,221
Saadud intressid	5,519	8,501
	-2,541,437	-1,898,799
Rahavood finantseerimistegevusest
Aktsiatega seotud kulud	0	-65
Omaaktsiate tagasiostmine	0	-65,067
Laekumised laenudest	2,427,150	1,401,617
Laenude tagasimaksed	-1,315,471	-1,192,822
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	330,076	531,195
Kapitalirendi põhimaksete tasumine	-6,763	-10,030
Makstud intressid	-572,170	-637,450
	862,822	27,378
RAHAVOOD KOKKU	-590,626	-858,647
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses	1,043,785	1,303,609
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-590,626	-858,647
- perioodi lõpus	453,159	444,962

Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee