|
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) 2008/2009 majandusaasta esimese kvartali tegevus oli mõjutatud globaalsetest makromajanduse arengutest.
Kontserni müügitulu suurenemine 7,1 miljoni euro (111,2 miljoni krooni) ehk 3,8% võrra eelmise majandusaasta esimese kvartaliga võrreldes on hea näitaja tänases jahtuvas majanduskeskkonnas. Tänu reisijate arvu kasvule suurenes Kontserni reisijate veost tulenev müügitulu 12,6% ehk 16,8 miljonit eurot (262 miljonit krooni), mis kompenseeris ja ületas kaubaveotulude 9 miljoni euro (142 miljoni krooni) suuruse vähenemise. Ootuspäraselt avaldas reisijateveo positiivsele arengule peamist mõju Baltic Princessi liiniletulek ning Galaxy ja Silja Festivali ümberpaigutamised liinidel.
Kontserni finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum EBITDA tõusis 30,2 miljoni euroni (473 miljoni kroonini), mis vastab juhtkonna esimese kvartali ootustele.
Hoolimata kõrgematest opereerimiskuludest suutis Kontsern kasvatada EBITDA kasumit 4.4% tänu ligi 27% langenud administratiivkuludele.
On oluline märkida, et lähiminevikus toimunud tugev hinnatõus avaldas jätkuvalt mõju Kontserni kuludele opereerimiseks vajalike kaupade ja teenuste sisseostul ka 2008/2009 majandusaasta esimeses kvartalis. Kuigi käesolevaks ajaks on kütusehinnad oluliselt langenud olid esimese kvartali kütusehinnad veel suhteliselt kõrged ja võrreldavad eelmise majandusaasta esimese kvartaliga.
Kütusekulu Kontserni laevadel vähenes 0,9 miljoni euro (15,3 miljoni krooni) võrra Saksa liinil toimunud ümberkorralduste ja liikluse vähendamise tõttu.
Sarnaselt ei avaldu veel esimese kvartali tulemuses kiiresti langenud intressimäärad. Kuna enamuse Kontserni laenude intressiperioodid on 3-6 kuu pikkused, siis esimese kvartali intressid olid määratud peamiselt 5% lähedal olnud EURIBORI tasemetelt. Tulenevalt suurenenud laenudest ja kõrgetest intressimääradest suurenes Kontserni intressikulu 23% 17,5 miljoni euroni (273,5 miljoni kroonini) võrreldes möödunud majandusaasta esimese kvartaliga.
Globaalne makromajanduse jahenemine avaldab jätkuvalt negatiivset mõju kontserni poolt veetavate kaubaveoühikute arvule. Koos ümberkorraldustega vähenenud liiklusintensiivsusele Saksa liinil on oodata väiksemaid kaubaveotulusid ka tulevastel perioodidel. Teisalt on Kontserni reisijateveo olukord hetkel jätkuvalt tugev. Kulud kaupadele, teenustele ja kütusele Kontserni opereerimises ning ka intressimäärad on hakanud langema oodatust kiiremini, mis peaksid vajadusel kompenseerima mõju võimalikust vähenemisest reisijate tarbimises.
Kokkuvõtlikult on Kontserni tegevus heal järjel, et saavutada seatud eesmärke.
| I KVARTALI PÕHINÄITAJAD |
|
|
01.09.2008-30.11.2008 |
01.09.2007-30.11.2007 |
Muutus |
|
EEK |
EUR |
EEK |
EUR |
% |
| Müügitulu (miljon) |
3,031 |
193.7 |
2,920 |
186.6 |
3.8% |
| Brutokasum (miljon) |
604 |
38.6 |
649 |
41.5 |
-7% |
| Brutokasumi marginaal % |
19.9% |
|
22.2% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| EBITDA (miljon) |
473 |
30.2 |
453 |
29.0 |
4.4% |
| EBITDA marginaal (%) |
15.6% |
|
15.5% |
|
|
| Puhaskasum/-kahjum (miljon) |
-31 |
-1.9 |
3 |
0.2 |
-1267% |
| Puhaskasumi marginaal (%) |
-1.0% |
|
0.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Amortisatsioon (miljon) |
257 |
16.5 |
234 |
14.9 |
10.2% |
| Investeeringud (miljon) |
168 |
10.7 |
446 |
28.5 |
-62.3% |
|
| Aktsiate kaalutud keskmine arv esimese kvartali jooksul* |
669,882,040 |
673,817,040 |
-0.6% |
| Aktsiakasum |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
|
|
|
| Reisijate arv |
1,786,205 |
1,510,079 |
18.3% |
| Kaubaveo ühikud |
76,313 |
91,897 |
-17% |
| Keskmine töötajate arv |
6,826 |
6,408 |
6.5% |
|
|
|
30.11.2008 |
31.08.2008 |
Muutus |
|
EEK |
EUR |
EEK |
EUR |
% |
| Varad kokku (miljon) |
28,887 |
1,846 |
29,702 |
1,898 |
-2.7% |
| Kohustused kokku (miljon) |
18,614 |
1,190 |
19,308 |
1,234 |
-3.6% |
| Intressi kandvad kohustused (miljon) |
17,040 |
1,089 |
17,525 |
1,120 |
-2.8% |
| Omakapital kokku (miljon) |
10,272 |
657 |
10,394 |
664 |
-1.2% |
| Omakapitali määr (%) |
35.6% |
|
35.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aktsiate arv* |
669,882,040 |
669,882,040 |
|
| Omakapital aktsia kohta |
15.3 |
0.98 |
15.5 |
0.99 |
-1.3% |
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu;
EBITDA - finantskulude sidusettevõtjate kasumiosade maksude intresside
kulumi ja negatiivse firmaväärtuse eelne kasum;
EBITDA marginaal - EBITDA / müügitulu;
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Omakapitali määr - omakapital/ varad kokku;
Aktsiakasum - puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapital aktsia kohta - omakapital / aktsiate arv.
* Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
Müügitulu suurenes enim 6,6 miljoni euro (104,1 miljoni krooni) võrra Eesti-Soome liinil. Suurim kasvumäär 45,7% oli Läti-Rootsi liini müügituludes.
Reisijate arvu suurenemisest tulenevalt oli ärisegmentide lõikes suurim tõus restoranide ja poodide müügis 12,5 miljoni euro (195 miljoni krooni) võrra. Kontserni kaubaveotulud vähenesid 9 miljoni euro (142 miljoni krooni) võrra peamiselt globaalse makromajanduse jahenemise tõttu.
| KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE |
| |
01.09.2008-30.11.2008 |
01.09.2007-30.11.2007 |
01.09.2008-30.11.2008 |
01.09.2007-30.11.2007 |
| (auditeerimata, tuhandetes) |
EEK |
EUR |
| Müügitulu (Lisa 3) |
3,031,349 |
2,920,102 |
193,739 |
186,629 |
| Müüdud kauba ja teenuse kulu |
-2,427,351 |
-2,270,624 |
-155,136 |
-145,119 |
| Brutokasum |
603,998 |
649,478 |
38,603 |
41,510 |
| |
|
|
|
|
| Turustuskulud |
-215,656 |
-193,482 |
-13,783 |
-12,366 |
| Üldhalduskulud |
-175,594 |
-239,300 |
-11,223 |
-15,294 |
| Muud äritulud |
3,156 |
3,099 |
201 |
198 |
| Muud ärikulud |
-271 |
-282 |
-17 |
-18 |
| Finantstulud (Lisa 4) |
87,511 |
6,888 |
5,593 |
440 |
| Finantskulud (Lisa 4) |
-333,807 |
-223,774 |
-21,334 |
-14,302 |
| |
|
|
|
|
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu |
-30,663 |
2,627 |
-1,960 |
168 |
| Tulumaks |
0 |
-3 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
-30,663 |
2,624 |
-1,960 |
168 |
| Sh. |
|
|
|
|
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist (Lisa 5) |
-30,663 |
2,624 |
-1,960 |
168 |
| Kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta) |
(EEK-ides ühe aktsia kohta) |
(EUR-des ühe aktsia kohta) |
| -tava (Lisa 5) |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| -lahustatud (Lisa 5) |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| KONSOLIDEERITUD BILANSS |
| (auditeerimata, tuhandetes) |
EEK |
EUR |
| VARAD |
30.11.2008 |
31.08.2008 |
30.11.2008 |
31.08.2008 |
| Käibevara |
|
|
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
451,839 |
1,043,785 |
28,878 |
66,710 |
| Nõuded |
995,592 |
1,177,342 |
63,630 |
75,246 |
| Ettemaksed |
154,993 |
111,522 |
9,906 |
7,127 |
| Derivatiivid (Lisa 6) |
103,659 |
51,884 |
6,625 |
3,316 |
| Varud |
319,425 |
358,480 |
20,415 |
22,911 |
| Käibevara kokku |
2,025,508 |
2,743,013 |
129,454 |
175,310 |
| |
|
|
|
|
| Põhivara |
|
|
|
|
| Investeeringud sidusettevõtetesse |
2,222 |
2,222 |
142 |
142 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed |
7,618 |
7,700 |
486 |
492 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara |
199,849 |
199,851 |
12,773 |
12,773 |
| Kinnisvarainvesteering |
4,694 |
4,694 |
300 |
300 |
| Materiaalne põhivara (Lisa 7) |
25,441,508 |
25,518,298 |
1,626,009 |
1,630,917 |
| Immateriaalne põhivara (Lisa 8) |
1,205,697 |
1,226,023 |
77,058 |
78,357 |
| Põhivara kokku |
26,861,588 |
26,958,788 |
1,716,768 |
1,722,981 |
| |
|
|
|
|
| VARAD KOKKU |
28,887,096 |
29,701,801 |
1,846,222 |
1,898,291 |
| |
|
|
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
| Lühiajalised kohustused |
|
|
|
|
| Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) |
2,185,822 |
2,200,220 |
139,699 |
140,620 |
| Võlad |
1,247,758 |
1,621,711 |
79,746 |
103,646 |
| Ettemakstud tulud |
171,447 |
138,752 |
10,958 |
8,868 |
| Derivatiivid (Lisa 6) |
137,675 |
5,351 |
8,799 |
342 |
| Lühiajalised kohustused kokku |
3,742,702 |
3,966,034 |
239,202 |
253,476 |
| |
|
|
|
|
| Pikaajalised kohustused |
|
|
|
|
| Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) |
14,854,501 |
15,324,355 |
949,376 |
979,405 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |
16,147 |
16,147 |
1,032 |
1,032 |
| Muud kohustused |
1,424 |
1,643 |
91 |
105 |
| Pikaajalised kohustused kokku |
14,872,072 |
15,342,145 |
950,499 |
980,542 |
| Kohustused kokku |
18,614,774 |
19,308,179 |
1,189,701 |
1,234,018 |
| |
|
|
|
|
| OMAKAPITAL |
|
|
|
|
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
|
|
|
|
| Aktsiakapital nimiväärtuses |
6,738,170 |
6,738,170 |
430,648 |
430,648 |
| Ülekurss |
9,999 |
9,999 |
639 |
639 |
| Reservid |
1,060,434 |
1,151,071 |
67,774 |
73,566 |
| Jaotamata kasum |
2,463,719 |
2,494,382 |
157,460 |
159,420 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
10,272,322 |
10,393,622 |
656,521 |
664,273 |
| OMAKAPITAL KOKKU |
10,272,322 |
10,393,622 |
656,521 |
664,273 |
| |
|
|
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
28,887,096 |
29,701,801 |
1,846,222 |
1,898,291 |
| KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE |
| (auditeerimata, tuhandetes) |
EEK |
EUR |
| |
01.09.2008-30.11.2008 |
01.09.2007-30.11.2007 |
01.09.2008-30.11.2008 |
01.09.2007-30.11.2007 |
| Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
| Aruandeperioodi puhaskasum |
-30,663 |
2,624 |
-1,960 |
168 |
| Korrigeerimised |
507,786 |
458,235 |
32,453 |
29,287 |
| Äritegevusega seotud nõuete muutus |
135,353 |
15,150 |
8,651 |
968 |
| Äritegevusega seotud varude muutus |
39,055 |
-10,161 |
2,496 |
-649 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus |
-337,265 |
-76,655 |
-21,555 |
-4,899 |
| Makstud/ettemakstud tulumaks |
-52 |
640 |
-3 |
41 |
| |
314,214 |
389,833 |
20,082 |
24,916 |
| Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (Lisad 7, 8) |
-168,304 |
-445,547 |
-10,756 |
-28,476 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist |
8,318 |
312 |
532 |
20 |
| Laekumised derivatiividest |
12,999 |
-8,552 |
831 |
-546 |
| Saadud intressid |
2,718 |
2,552 |
173 |
163 |
| |
-144,269 |
-451,235 |
-9,220 |
-28,839 |
| Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
| Laenude tagasimaksed (Lisa 9) |
-467,526 |
-424,012 |
-29,880 |
-27,099 |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) |
-19,440 |
53,888 |
-1,242 |
3,444 |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine (Lisa 9) |
-2,091 |
-4,991 |
-134 |
-319 |
| Makstud intressid |
-272,834 |
-208,736 |
-17,438 |
-13,341 |
| |
-761,891 |
-583,851 |
-48,694 |
-37,315 |
| |
|
|
|
|
| RAHAVOOD KOKKU |
-591,946 |
-645,253 |
-37,832 |
-41,238 |
| Raha ja raha ekvivalendid: |
|
|
|
|
| - perioodi alguses |
1,043,785 |
1,303,609 |
66,710 |
83,315 |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) |
-591,946 |
-645,253 |
-37,832 |
-41,238 |
| - perioodi lõpus |
451,839 |
658,356 |
28,878 |
42,077 |
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
Fax: +372 6409 810
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |