2007/2008 majandusaasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

AS-i Tallink Grupp 2007/2008 majandusaasta oli üks teguderohkeim. Ühe aasta jooksul tõime liinile kaks uut laeva, tegime mitmeid muudatusi opereerimises ja käivitasime uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi.
Juba alanud 2008/2009 majandusaasta algus näitab väga head arengut.
Käesoleva sügise reisijate veomahud tõusevad jõuliselt, mis kinnitavad möödunud majandusaastal tehtud muudatuste edukust.

Kontserni müügitulud kasvasid 2007/2008 majandusaastal enim Rootsi-Läti liinil ja ka Soome-Eesti liinil, kus peamiseks kasvumootoriks on olnud uus Tallink Shuttle teenus. Vastupidiselt mõjusid oodatust nõrgemad tulemused Soome-Saksa ja Soome-Rootsi liinidel. Kontserni müügitulu suurenes 2007/2008 majandusaastal 3,4% 786,8 miljoni euroni (12,3 miljardi kroonini). Neljanda kvartali müügitulu oli 237 miljonit eurot (3,7 miljardit krooni).

Lõppenud majandusaasta tulemust mõjutasid suurenenud kütusehinnad ja intressimäärad. 2007/2008 majandusaasta jooksul kasvas Kontserni kütusekulu võrreldes eelneva majandusaastaga ligi 45 miljonit eurot (700 miljonit krooni).

Neljandas kvartalis tuli liinile uus kruiisilaev Baltic Princess. Uue laeva valmimine hilines ja kaasnevad muudatused teistel liinidel toimusid selle tulemusena samuti plaanitust hiljem, ulatudes kõrghooaega. Kuna nimetatud muudatuste ajakava selgus hilises faasis, jäi turundustegevuse aeg lühemaks ja selle efektiivsus eelkõige neljandas kvartalis väiksemaks kui oleme kogenud eelnevate uute laevade käivitamisel. Kui täna võib öelda, et nimetatud muudatused olid edukad, siis 2007/2008 majandusaasta neljanda kvartali tulemuses ei jõudnud oodatud positiivne mõju veel avalduda ja käivituskulusid ületada.

Tulenevalt eelpool kirjeldatud kõrgemast kulubaasist, madalamatest veomahtudest ja Saksa-Soome liini negatiivsetest arengutest, langes Kontserni  intresside, maksude ja amortisatsioonieelne kasum EBITDA 2007/2008 majandusaastal 32,3 miljoni euro (505 miljoni krooni) võrra 126,7 miljoni euroni (1,98 miljardi kroonini). Kontserni puhaskasum lõppenud majandusaastal oli 20,3 miljonit eurot (318 miljonit krooni).
2007/2008 majandusaasta neljandas kvartalis oli Kontserni EBITDA 49,7 miljonit eurot (777,8 miljonit krooni) ning puhaskasum 29,5 miljonit eurot (460,9 miljonit krooni).

Juhatus on rakendanud meetmeid lõppenud majandusaasta tegevuses ilmnenud asjaolude lahendamiseks, et alanud 2008/2009 majandusaasta tulemust oluliselt parandada. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks on märgid Kontserni tulemuse paranemise osas selgelt näha, millest peamistena märgiksime järgmised:

• Uus piletite broneerimise ja registreerimise süsteem, mis mõjutas müügitegevust ja veomahtusid lõppenud majandusaastal, töötab täna täiel funktsionaalsusel.
• Uus kruiisilaev Baltic Princess ja sellega kaasnenud muudatused liinidel on olnud edukad ja toonud endaga kaasa suurenenud reisijateveo numbrid.
• Eelbroneeringud lähikuudeks indikeerivad kasvu.
• Saksa liinil opereerib kolme laeva asemel kaks laeva, mille tulemusena vähenevad liini kulud. Superfast IX alustab lähinädalatel kasumlikku prahti.
• Kütuse hind, mis oli väga kõrge suve keskel on tänaseks langenud ja on ligilähedane 2006 ja 2007 aasta tasemetega. Otsustasime kasutada tänast situatsiooni, et osaliselt fikseerida kütusehind 2009-ks aastaks.
• Tallinn-Helsingi liinil on vähenenud konkurents, sest kaks kiirlaevaoperaatorit, kelle aastane reisijateveo maht ulatus ligi miljoni reisijani, on oma tegevuse peatanud. Eeldame, et suure tõenäosusega nad ei naase. Uue Tallink Suttle teenuse ja meie vaba veomahu toel usume, et suur osa lahkunud konkurentide reisijatest teenindatakse Tallinki poolt.

Suviste intressimäärade kasvu järel ei ole globaalne finantskriis tänaseks täiendavalt oluliselt mõjutanud Kontserni tegevust. Kontserni laenud on keskmiselt kümneaastase tähtajaga ning laene makstakse tagasi lepinguliste graafikute alusel äritegevuse rahavoogusest. Kontsernil ei ole enne 2013. aastat ühtegi kohustuslikku suurt ühekordset tagasimakset, mis eeldaks refinantseerimist. Uue, 2009. valmiva kruiisilaeva ostuks on laenuleping varasemalt sõlmitud, mis sätestab laeva finantseerimise selle valmimisel.

Likviidsuse seisukohalt on alanud 2008/2009 majandusaasta paljus osas parem lõppenud majandusaastast. Kontserni lepingujärgsed maksed uute laevade ehituseks on oluliselt väiksemad. Möödunud majandusaastal olid enne 80% välisfinantseeringut ehituslepingute maksed laevatehastele 38 miljonit eurot, 2008/2009 majandusaastal vaid 6 miljonit eurot ning see on tänaseks juba tasutud. Leevendav positiivne mõju on ka langevatel intressimääradel, kolmandiku võrra vähendatud kuludel Saksa liinil ning madalam kütusehind, mis kõik toetab normaalse likviidsuse säilimist.

NELJANDA KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

• Kruiisilaeva Baltic Princess liiniletulek;
• M/S Fantaasia müük.

12 KUU PÕHINÄITAJAD

	01.09.2007-31.08.2008		01.09.2006-31.08.2007		muutus
	EEK	EUR	EEK	EUR	%
Müügitulu (miljon)	12,310.0	786.8	11,903.3	760.8	3.4%
Brutokasum (miljon)	2,580.9	165.0	3,136.6	200.5	-17.7%
Brutokasumi marginaal (%)	20.9%		26.4%
EBITDA (million)	1,982.4	126.7	2,487.3	159.0	-20.3%
EBITDA marginaal (%)	16.1%		20.9%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljon)	318.0	20.3	1,049.3	67.1	-69.7%
Puhaskasumi marginaal (%)	2.6%		8.8%
Amortisatsioon (miljon)	964.3	61.6	925.5	59.1	4.2%
Investeeringud (miljon)	4,240.3	271.0	2,203.5	140.8	92.4%
Aktsiate kaalutud keskmine arv 12 kuu jooksul*	671,245,086		673,817,040
Aktsiakasum	0.47	0.03	1.56	0.100	-69.8%
Reisijate arv	7,070,264		6,873,339		2.9%
Kaubaveo ühikud	331,149		359,781		-8%
Keskmine töötajate arv	6,564		6,227		5.4%
	31.08.2008		31.08.2007		muutus
	EEK	EUR	EEK	EUR	%
Varad kokku (miljon)	29,701.8	1,898.3	26,570.9	1,698.2	11.8%
Kohustused kokku (miljon)	19,308.2	1,234.0	16,436.0	1,050.4	17.5%
Intressi kandvad kohustused (miljon)	17,524.6	1,120.0	14,831.7	947.9	18.1%
Omakapital kokku (miljon)	10,393.6	664.3	10,134.9	647.7	2.6%
Omakapitali määr (%)	35.2%		38.1%
Aktsiate arv	669,882,040		673,817,040		-0.6%
Omakapital aktsia kohta	15.5	0.99	15.04	0.96	3.1%

Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu;
EBITDA - finantskulude sidusettevõtjate kasumiosade maksude intresside kulumi ja negatiivse firmaväärtuse eelne kasum;
EBITDA marginaal - EBITDA / müügitulu;
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu Omakapitali määr - omakapital/ varad kokku;
Aktsiakasum - puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapital aktsia kohta - omakapital / aktsiate arv.
* aktsiate arvud on võrreldavuse tagamiseks korrigeeritud 2007 a. jaanuaris toimunud fondiemissiooniga. Aktsiate number ei sisalda oma aktsiaid.

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.06.2008-30.08.2008	01.06.2007-31.08.2007	01.09.2007--31.08.2008	01.09.2006-31.08.2007
Müügitulu	3,710,812	3,552,013	12,310,015	11,903,286
Müüdud kauba ja teenuse kulu	-2,891,498	-2,254,045	-9,729,085	-8,766,651
Brutokasum	819,314	1,297,968	2,580,930	3,136,635
Turustuskulud	-262,075	-147,165	-850,988	-792,381
Üldhalduskulud	-196,004	-243,196	-889,377	-997,361
Muud äritulud/-kulud	144,441	179,794	181,115	207,265
Negatiivne firmaväärtus	0	0	0	689
Finantstulud	94,890	56,718	143,124	203,884
Finantskulud	-226,328	-222,942	-933,332	-801,219
Kasum/-kahjum sidusettevõtte aktsiatest	-3,060	1,205	-3,060	7,698
Kasum enne tulumaksu	371,178	922,382	228,412	965,210
Tulumaks	89,736	85,525	89,564	84,077
Aruandeperioodi kasum	460,914	1,007,907	317,976	1,049,287
Sh.:
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist	460,914	1,007,907	317,976	1,049,287
Kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta)
- tava	0.00	1.50	0.47	1.56
- lahustatud	0.00	1.50	0.47	1.56

Janek Stalmeister
AS Tallink Grupp
Finantsdirektor
Tel: +372 6409 800
Faks: +372 6409 810
E-post: janek.stalmeister@tallink.ee