|
Kuupäev: 17.04.2008 - 16:39 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL
See börsiteade on saadaval ka järgmistes keeltes: en
TAL: 2007/2008 majandusaasta I poolaasta majandustulemused Tallink Grupp Kvartaliaruanne 17.04.2008
2007/2008 majandusaasta I poolaasta majandustulemused
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern“) teise kvartali
arengud olid võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga paljude
võtmenäitajate poolest edukamad. Meie ärile iseloomulikult on esimene poolaasta
ning teine kvartal majandusaasta madalhooaeg. Järjest tõusvate kütusehindade
keskkonnas on positiivne, et Kontserni käive kasvas teises kvartalis 11
protsenti 2,7 miljardi kroonini (175 miljoni euroni) ja EBITDA kasvas 22
protsenti 328 miljoni kroonini (21 miljonit euroni). Kontserni reisijate arv
saavutas uue rekordi veebruaris 2008.
Tallink Shuttle esimese sügis-talvise perioodi jooksul kasvatas teenus
oluliselt Tallinn-Helsingi laevaliini reisijate arvu ning käivet ja sellest
tulenevalt on Eesti-Soome segmendi tulemus märkimisväärselt tõusnud. Võrreldes
Tallinn-Helsingi liinil sõitvate vanemat tüüpi väikeste kiirlaevadega on 2007
aasta kevadel liinile tulnud M/L Star kiirus, stabiilne sõiduplaan ja paljude
võimalustega laevateenused suureks eeliseks. Lõppenud talveperiood oli
tegelikult esimene kui reisijad said antud liinil tänu Shuttle teenusele
nautida kiiret laevaühendust kahe pealinna vahel. Käesoleva aruande esitamise
hetkeks on Tallinnasse jõudnud ka teine, oma põhiomadustelt sarnane, Tallink
Shuttle laev M/L Superstar. Uus laev hakkab Tallink Shuttle
teenusekontseptsiooni alusel sõitma Tallinn-Helsingi liinil, mis tagab võrdselt
sagedased väljumised mõlemast sihtsadamast, Tallinnast ja Helsingist.
Kontserni tulemustele on mõju avaldanud kasvanud kütusehinnad. Esimese
poolaasta jooksul on kütusekulud kasvanud 47 protsenti, ligi 297 miljoni krooni
(19 miljoni euro) võrra. Ligi poole kütusekulude kasvust võtab pika marsruudi
ning kiirteenuse iseloomu tõttu enda alla Soome-Saksamaa liin. Kasvanud
kütusekulu ja suurenenud konkurentsist tulenenud madalamate kaubaveomahtude
tõttu on Soome-Saksamaa segmendi tulemused nõrgenenud. Juhatus tegeleb hetkel
aktiivselt lahenduste otsimisega, et optimeerida Superfast laevade opereerimist
ning tõsta nende täituvust. Eesmärgiks on parandada Superfast laevade
kapitalitootlust ja seeläbi ka terve Kontserni näitajaid.
Arvestades suhteliselt head tulemust teises kvartalis ja eelolevat kõrghooaega
ootame Kontserni äritegevuses ja mitmetes näitajates positiivseid arenguid.
Samas avaldavad oodatust kiiremini kasvanud kütusehinnad jätkuvalt survet
kütusekuludele ja vähendavad seeläbi kasumimarginaale. Tänaste hinnangute
kohaselt ei tohiks negatiivne mõju Kontserni varasemalt seatud
kasumiprognoosidele olla suurem kui 10%.
ESIMESE POOLAASTA OLULISEMAD SÜNDMUSED:
• Uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi käivitamine;
• M/L Meloodia müük;
• Aktsiate tagasiostuprogramm;
• Aktsionäride Üldkoosolek.
I POOLAASTA PÕHINÄITAJAD
01.09.2007- 01.09.2006- muutus %
29.02.2008 28.02.2007
EEK EUR EEK EUR
Müügitulu (miljon) 5,663.2 361.9 5,448.8 348.2 3.9
Brutokasum(miljon) 1,148.3 73.4 1,154.8 73.8 -0.6
Brutokasumi marginaal (%) 20.3 21.2
EBITDA (miljon) 781.4 49.9 789.1 50.4 -1.0
EBITDA marginaal (%) 13.8 14.5
Aruandeperioodi -108.8 -7.0 2.6 0.2
puhaskasum(miljon)
Aruandeperioodi puhaskasumi -1.9 0.0
marginaal (%)
Amortisatsioon (miljon) 464.9 29.7 509.1 32.5 -8.7
Investeeringud (miljon) 494.4 31.6 413.6 26.4 19.5
Aktsiate kaalutud keskmine arv 672,623,111 673,817,040 -0.2%
1 poolaastal
Aktsiakasum -0.16 -0.01 0.00 0.00
Reisijate arv 3,080,334 2,978,815 3.4
Kaubaveo ühikud 171,271 175,935 -2.7
Keskmine töötajate arv 6,309 5,972 5.6
29.02.2008 31.08.2007 muutus %
EEK EUR EEK EUR
Varad kokku(miljon) 25,811.9 1,649.7 26,570.9 1,698.2 -2.9
Kohustused kokku (miljon) 15,847.7 1,012.9 16,436.0 1,050.4 -3.6
Intressikandvad 14,284.8 913.0 14,831.7 947.9 -3.7
kohustused(miljon)
Omakapital kokku (miljon) 9,964.2 636.8 10,134.9 647.7 -1.7
Lühiajaliste kohustuste 0.577 0.665
kattekordaja
Omakapitali kordaja(%) 38.6 38.1
Aktsiate arv 669,882,040 673,817,040 -0.6
Omakapital aktsia kohta 14.87 0.95 15.04 0.96 -1.1
Kontserni müügitulu esimesel poolaastal oli 5 663 miljonit krooni (361.9
miljonit eurot) võrreldes 5 448 miljoni krooniga (348.2 miljoni euroga) eelmise
majandusaasta esimesel poolaastal. Müügitulude 4 protsendiline kasv tulenes
peamiselt uuest Shuttle teenusest Tallinn-Helsingi liinil, mis erinevalt
eelmisest aastast on uudne talvine kiire laevaühendus. Samuti avaldasid
positiivset mõju mitmed erinevad müügikampaaniad.
Esimese poolaasta brutokasum oli 1 148,3 miljonit krooni (73,4 miljonit eurot),
mis on 6,4 miljonit krooni, ehk 1% võrra väiksem kui eelmise majandusaasta
esimesel poolaastal. Amortisatsiooni, finantseerimiskulude ja maksude eelne
kasum (EBITDA) oli 781,4 miljonit krooni (49,9 miljonit eurot), mis langes
samuti 1%. Kontserni puhaskasum esimesel poolaastal langes 111,4 miljoni krooni
(7,1 miljoni euro) võrra -108,8 miljoni kroonini (-7 miljoni euroni). Teises
kvartalis brutokasum ja EBITDA tõusid vastavalt 16% ja 22% võrreldes eelmise
majandusaasta teise kvartaliga.
Käesoleva majandusaasta esimese kvartali tulemus, mis oli mõjutatud 2007 aasta
lõpus uuele piletimüügisüsteemile üleminekust tulenenud ajutisest reisijate
arvu vähenemisest, neutraliseerib teise kvartali kasvu poolaasta kumulatiivses
aruandes.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.12.2007- 01.12.2006- 01.09.2007- 01.09.2006-
kroonides) 29.02.2008 28.02.2007 29.02.2008 28.02.2007
Müügitulu 2,743,058 2,471,915 5,663,160 5,448,778
Müüdud kauba ja teenuse -2,244,210 -2,041,164 -4,514,834 -4,294,028
kulu
Brutokasum 498,848 430,751 1,148,326 1,154,750
Turustuskulud -186,758 -167,747 -380,240 -403,688
Üldhalduskulud -229,877 -249,683 -469,177 -479,239
Muud äritulud/-kulud 14,700 823 17,517 8,250
Negatiivne firmaväärtus 0 0 0 689
Finantstulud 23,724 66,409 30,612 91,045
Finantskulud -231,928 -190,841 -455,702 -367,549
Kasum enne tulumaksu -111,291 -110,288 -108,664 4,258
Tulumaks -107 -1,708 -110 -1,653
Aruandeperioodi kasum -111,398 -111,996 -108,774 2,605
Sh.:
Emaettevõtja aktsionäride -111,398 -111,996 -108,774 2,605
osa kasumist
Tava ja lahustatud kasum
aktsia kohta
(EEK-ides ühe aktsia -0.17 -0.17 -0.16 0.00
kohta)
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.12.2007- 01.12.2006- 01.09.2007- 01.09.2006-
eurodes) 29.02.2008 28.02.2007 29.02.2008 28.02.2007
Müügitulu 175,313 157,984 361,942 348,240
Müüdud kauba ja teenuse -143,431 -130,454 -288,550 -274,438
kulu
Brutokasum 31,882 27,530 73,392 73,802
Turustuskulud -11,936 -10,721 -24,302 -25,800
Üldhalduskulud -14,692 -15,958 -29,986 -30,629
Muud äritulud/-kulud 940 53 1,120 527
Negatiivne firmaväärtus 0 0 0 44
Finantstulud 1,516 4,244 1,956 5,819
Finantskulud -14,823 -12,197 -29,125 -23,491
Kasum enne tulumaksu -7,113 -7,049 -6,945 272
Tulumaks -7 -109 -7 -106
Aruandeperioodi kasum -7,120 -7,158 -6,952 166
Sh.:
Emaettevõtja aktsionäride -7,120 -7,158 -6,952 166
osa kasumist
Tava ja lahustatud kasum
aktsia kohta
(EEK-ides ühe aktsia -0.01 -0.01 -0.01 0.00
kohta)
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 29.02.2008 31.08.2007
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 420,538 1,303,609
Nõuded 1,038,422 815,093
Ettemaksed 172,106 124,134
Tuletisinstrumendid 7,394 1,799
Varud 276,085 272,352
Käibevara kokku 1,914,545 2,516,987
Põhivara
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud 3,242 3,242
Muud pikaajalised 7,668 9,279
finantsinvesteeringud ja ettemaksed
Maksuvara 153,278 153,102
Kinnisvarainvesteering 4,694 4,694
Materiaalne põhivara 22,453,005 22,600,001
Immateriaalne põhivara 1,275,469 1,283,592
Põhivara kokku 23,897,356 24,053,910
VARAD KOKKU 25,811,901 26,570,897
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,823,732 2,247,390
Võlad hankijatele 1,329,383 1,408,369
Ettemakstud tulud 166,822 121,008
Tuletisinstrumendid 0 7,980
Lühiajalised kohustused kokku 3,319,937 3,784,747
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 12,461,082 12,584,261
Edasilükkunud tulumaksukohustus 63,447 63,463
Pensionikohustus 3,254 3,489
Pikaajalised kohustused kokku 12,527,783 12,651,213
KOHUSTUSED KOKKU 15,847,720 16,435,960
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv
omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,738,170 6,738,170
Ülekurss 9,999 9,999
Reservid 1,193,474 1,202,991
Jaotamata kasum 2,022,538 2,183,777
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv 9,964,181 10,134,937
omakapital
OMAKAPITAL KOKKU 9,964,181 10,134,937
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 25,811,901 26,570,897
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 29.02.2008 31.08.2007
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 26,877 83,315
Nõuded 66,367 52,094
Ettemaksed 11,000 7,934
Tuletisinstrumendid 473 115
Varud 17,645 17,407
Käibevara kokku 122,362 160,865
Põhivara
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud 207 207
Muud pikaajalised 490 594
finantsinvesteeringud ja ettemaksed
Maksuvara 9,796 9,785
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,435,009 1,444,403
Immateriaalne põhivara 81,517 82,036
Põhivara kokku 1,527,319 1,537,325
VARAD KOKKU 1,649,681 1,698,190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 116,558 143,634
Võlad hankijatele 84,963 90,011
Ettemakstud tulud 10,662 7,734
Tuletisinstrumendid 0 510
Lühiajalised kohustused kokku 212,183 241,889
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 796,408 804,281
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4,055 4,056
Pensionikohustus 208 223
Pikaajalised kohustused kokku 800,671 808,560
KOHUSTUSED KOKKU 1,012,854 1,050,449
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv
omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 430,648 430,648
Ülekurss 639 639
Reservid 76,276 76,885
Jaotamata kasum 129,264 139,569
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv 636,827 647,741
omakapital
OMAKAPITAL KOKKU 636,827 647,741
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,649,681 1,698,190
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.09.2007 - 01.09.2006 -
kroonides) 29.02.2008 28.02.2007
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi kasum -108,774 2,605
Korrigeerimised 880,913 791,295
Äritegevusega seotud nõuete muutus -270,924 144,588
Äritegevusega seotud varude muutus -3,733 11,190
Äritegevusega seotud kohustuste muutus -36,461 -451,185
Ettemakstud tulumaks 344 -652
461,365 497,841
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara -494,290 -413,633
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara 200,228 6,803
müügist
Laekumised tuletistehingutest 9,683 15,682
Maksed tuletistehingutest -18,146 -42
Vähemusosa soetamine 0 -1,157
Saadud intressid 7,443 13,527
-295,082 -378,820
Rahavood finantseerimistegevusest
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud 0 -6,520
Omaaktsiate tagasiost -65,067 0
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed -821,577 -602,014
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 270,935 27,978
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -8,402 -23,130
Makstud intressid -425,243 -343,024
-1,049,354 -946,710
RAHAVOOD KOKKU -883,071 -827,689
Raha ja raha ekvivalendid:
- perioodi alguses 1,303,609 1,407,608
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -883,071 -827,689
Perioodi lõpus 420,538 579,919
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.09.2007 - 01.09.2006 -
eurodes) 29.02.2008 28.02.2007
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi kasum -6,952 166
Korrigeerimised 56,301 50,573
Äritegevusega seotud nõuete muutus -17,315 9,241
Äritegevusega seotud varude muutus -239 715
Äritegevusega seotud kohustuste muutus -2,330 -28,836
Ettemakstud tulumaks 22 -41
29,487 31,818
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara -31,591 -26,436
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara 12,797 435
müügist
Laekumised tuletistehingutest 619 1,003
Maksed tuletistehingutest -1,160 -3
Vähemusosa soetamine 0 -74
Saadud intressid 476 864
-18,859 -24,211
Rahavood finantseerimistegevusest
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud 0 -417
Omaaktsiate tagasiost -4,159 0
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed -52,508 -38,476
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 17,316 1,788
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -537 -1,478
Makstud intressid -27,178 -21,923
-67,066 -60,506
RAHAVOOD KOKKU -56,438 -52,899
Raha ja raha ekvivalendid:
- perioodi alguses 83,315 89,963
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -56,438 -52,899
Perioodi lõpus 26,877 37,064
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |