|
Kuupäev: 26.10.2007 - 17:19 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 12 kuu auditeerimata majandustulemused Tallink Grupp Kvartaliaruanne 26.10.2007
12 kuu auditeerimata majandustulemused
2006/2007 majandusaasta, mis hõlmas eelneva aasta suuri investeeringuid, on
lõppenud heade majandustulemustega, mis kinnitavad, et AS-i Tallink Grupp ja
tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontserni“) oluliselt kasvanud äritegevus on
kindel ja efektiivne. Kontserni müügitulu suurenes 88% 11 903 miljoni EEK-ni
(761 miljoni EUR-ni). Ühekordseid kulusid mitte arvestades suurenes Kontserni
EBITDA viimase 12 kuu jooksul 87% 2 737 miljoni EEK-ni (175 miljoni EUR-ni).
Kontsern teenindas viimase 12 kuu jooksul kokku 6.9 miljonit reisijat, mida on
ligi 64% rohkem kui aasta varem.
Majandusaasta neljandas kvartalis kasvas Kontserni EBITDA 33% 1 302 miljoni
EEK-ni (83 miljoni EUR-ni). Kontserni EBITDA marginaal kasvas neljandas
kvartalis 29.8%-lt 36.7%-le.
AS-i Tallink Grupp juhatuse esimehe Enn Pandi sõnul võib lõppenud
majandusaastaga rahule jääda. „Erilist heameelt valmistab, et oktoobris 2007
käivitasime tõenäoliselt maailma ühe kaasaegsema teenuste broneerimis- ja
registreerimissüsteemi, mis loob meie klientidele täiendavaid võimalusi ning
peaks tulevikus mõjuma positiivselt ka reisijate arvule. Uus süsteem ühendab
kõik kuues riigis asuvad kontorid, sadu Skandinaavia ja Euroopa reisibüroosid
ning sisaldab täiustatud online-broneerimismoodulit. Silja Line oli aastaid
süsteemi ette valmistanud ning planeerinud selle käivitamise 2006. aasta
oktoobriks. Süsteem algsel kujul ei vastanud Tallinki vajadustele ning
arendustöö jätkus eelmise majandusaasta jooksul.
Usun, et enamike äritegevust toetavate IT-süsteemide ülevõtmise ja
ühtsustamisega saame Silja Line`i integratsiooniprotsessi 2007. aastaga
lõppenuks lugeda.
2007/2008 majandusaasta jooksul jätkame tegevuse restruktureerimist, et
kasvatada ettevõtte kasumlikkust. Esimesteks sammudeks sellel suunal on
laevade ümberpaigutamine Turu-Stockholm liinil. Silja sünergiate positiivne
mõju, mis siiani on veel vaevumärgatav, annab järgnevatel aastatel reaalseid
positiivseid tulemusi.”
12 KUU PÕHINÄITAJAD
01.09.2006- 01.09.2005- muutus %
31.08.2007 31.08.2006
EEK EUR EEK EUR
Müügitulu (miljon) 11 903.3 760.8 6 330.9 404.6 88.0%
EBITDA ühekordsete kuludeta 2 737.7 175.0 1 466.2 93.7 86.7%
(miljon)
Puhaskasum negatiivse 1 299.6 83.1 774.8 49.5 91.7%
firmaväärtuseta ja ühekordsete
kuludeta (miljon)
Ühekordsed integratsioonikulud 250.3 16.0
(miljon)
EBITDA (miljon) 2 487.3 159.0 1 466.2 93.7 69.6%
Aruandeperioodi puhaskasum 1 049.3 67.1 1 485.3 94.9 -29.4%
(miljon)
EBITDA marginaal (%) 20.9% 23.2%
Puhaskasumi marginaal (%) 8.8% 23.5%
Amortisatsioon (miljon) 925.5 59.1 419.7 26.8 120.5%
Investeeringud (miljon) 2 203.5 140.8 16 259.0 1 039.1 -86.4%
12 kuu aktsiate kaalutud 673 817 040 521 527 764 29.2
keskmine arv*
Aktsiakasum 1.56 0.100 2.85 0.182 -45.3%
Reisijate arv 6 873 339 4 203 163 63.5%
Kaubaveo ühikud 359 781 188 330 91.0%
Keskmine töötajate arv 6 227 3 463 79.8%
31.08.2007 31.08.2006 muutus %
Varad kokku (miljon) 26 570.9 1 698.2 25 931.6 1 657.3 2.5%
Kohustused kokku (miljon) 16 436.0 1 050.4 16 856.3 1 077.3 -2.5%
Intressikandvad 14 831.7 947.9 14 955.6 955.8 -0.8%
kohustused(miljon)
Omakapital kokku (miljon) 10 134.9 647.7 9 075.3 580.0 11.7%
Omakapitali kordaja (%) 38.1% 35.0%
Aktsiate arv* 673 817 040 673 817 040 0.0
Omakapital aktsia kohta 15.04 0.96 13.47 0.86 11.7%
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
EBITDA - finantskulude, sidusettevõtjate kasumiosade, maksude, intresside,
kulumi ja negatiivse firmaväärtuse eelne kasum;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Omakapitali kordaja - Omakapital kokku / Varad kokku;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
* aktsiate arvud on võrreldavuse tagamiseks korrigeeritud 2007. a. jaanuaris
toimunud fondiemissiooniga.
MÜÜGITULU JA KASUM
Kontserni müügitulu 2006/2007 majandusaasta 12 kuu jooksul (01. september 2006
- 31. august 2007) oli 11 903.3 miljonit EEK (760.8 miljonit EUR), võrreldes 6
330.9 miljoni EEK-ga (404.6 miljon EUR-ga) 2005/2006 majandusaasta 12 kuuga
(1. september 2005 - 31. august 2006). Müügitulu tõus on suuresti 2006 aasta
investeeringute, Superfasti, Silja Line'i, Galaxy kruiisilaeva ja uue Riia-
Stockholm liini tulemus. Reisijatega seotud tulud reisija kohta suurenesid
ligi 17%, mis on hiljutiste investeeringute positiivne mõju.
2006/2007 majandusaastal suurenes Kontserni EBITDA 69.6% 2,487.3 miljoni EEK-
ni (159.0 miljoni EUR-ni). Puhaskasum vähenes 29.4% 1 485.3 miljonilt EEK-ilt
(94.9 miljonilt EUR-ilt) 1 049.3 miljoni EEK-ni (67.1 miljoni EUR-ni). Tava-
ja lahustatud aktsiakasum oli 2006/2007 majandusaasta 12 kuu jooksul 1.56 EEK
(0.10 EUR), mis on 2005/2006 majandusaasta 12 kuu 2.85 EEK (0.182 EUR)
võrreldes 45.3% langenud. Jättes välja negatiivse firmaväärtuse ja ühekordsed
kulud tõusis tegelik võrreldav puhaskasum 91.7% 1 299.6 miljoni EEK-ni (83.1
miljoni EUR-ni) ja aktsiakasum samal baasil 1.93 EEK-ni (0.12 EUR-ni).
Viimase 12 kuu jooksul vähendasid Kontserni kasumit mitmed ühekordsed Silja
Line integreerimise ja restruktureerimisega seotud kulud kogusummas ligi 250
miljonit EEK (16 miljonit EUR). Kontserni kasumile on mõju avaldanud ka seoses
uue laeva Star, uue Tallink Spa & Konverentsi hotelliga ja Soomes
stivideerimistegevuse laiendamisega majandusaasta kolmandas kvartalis tehtud
käivituskulud. Kontserni kasumile avaldasid mõju ka neljandas kvartalis
järsult kasvanud intressimäärad ja oodatust kõrgemad kütusehinnad.
Usume, et aprilli lõpus Pronkssõduriga seotud rahutustel Tallinnas oli
negatiivne mõju meie reisijate arvule mais ja juunis, mõjudes negatiivselt ka
Kontserni kasumile.
Hoolimata suurenenud üld- ja tegevuskuludest tõusis Kontserni EBITDA neljandas
kvartalis 33.1% 1 302.1 miljoni EEK-ni (83.2 miljoni EUR-ni), mis on 323.5
miljonit EEK-i (20.7 miljonit EUR-i) rohkem, kui eelmise aasta neljandas
kvartalis. Kontserni EBITDA marginaal oli neljandas kvartalis 36.7% võrreldes
29.8%-ga aasta varem.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
01.06.07- 01.06.06- 01.09.06- 01.09.05-
31.08.07 31.08.06 31.08.07 31.08.06
Müügitulu 3 552 013 3 281 601 11 903 286 6 330 911
Müüdud kauba ja teenuse kulu -2 254 045 -2 073 429 -8 766 651 -4 498 940
Brutokasum 1 297 968 1 208 172 3 136 635 1 831 971
Turustuskulud -147 165 -189 591 -792 381 -454 520
Üldhalduskulud -243 196 -220 317 -997 361 -329 798
Muud äritulud/-kulud 179 794 -7 559 207 265 -1 128
Negatiivne firmaväärtus 0 710 496 689 710 496
Finantstulud 56 718 25 887 203 884 44 854
Finantskulud -222 942 -173 854 -801 219 -316 571
Kasum sidusettevõtte aktsiatest 1 205 0 7 698 0
Kasum enne tulumaksu 922 382 1 353 234 965 210 1 485 304
Tulumaks 85 525 342 84 077 -33
Aruandeperioodi kasum 1 007 907 1 353 576 1 049 287 1 485 271
Sh:
Emaettevõtja aktsionäride osa 1 007 907 1 353 416 1 049 287 1,484,206
kasumist
Vähemusosaluse osa kasumist 0 160 0 1,065
Tava ja lahustatud kasum aktsia 1,56 2,85
kohta
(EEK-ides ühe aktsia kohta)
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
01.06.07- 01.06.06- 01.09.06- 01.09.05 -
31.08.07 31.08.06 31.08.07 31.08.06
Müügitulu 227 015 209 733 760 759 404 619
Müüdud kauba ja teenuse kulu -144 060 -132 517 -560 291 -287 535
Brutokasum 82 955 77 216 200 468 117 084
Turustuskulud -9 406 -12 117 -50 643 -29 049
Üldhalduskulud -15 543 -14 081 -63 743 -21 078
Muud äritulud/-kulud 11 490 -483 13 246 -72
Negatiivne firmaväärtus 0 45 409 44 45 409
Finantstulud 3 625 1 655 13 031 2 867
Finantskulud -14 248 -11 112 -51 207 -20 233
Kasum sidusettevõtte aktsiatest 77 0 492 0
Aruandeperioodi kasum 58 950 86 487 61 688 94 928
Tulumaks 5 467 22 5 374 -2
Aruandeperioodi kasum 64 417 86 509 67 062 94 926
Sh:
Emaettevõtja aktsionäride osa 64 417 86 499 67 062 94 858
kasumist
Vähemusosaluse osa kasumist 0 10 0 68
Tava ja lahustatud kasum aktsia 0,10 0,18
kohta
(EEK-ides ühe aktsia kohta)
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 31.08.2007 31.08.2006
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 1 303 609 1 407 608
Nõuded 815 093 843 456
Ettemaksed 106 144 235 890
Tuletisinstrumendid 1 799 11 633
Maksuvara 17 990 17 644
Varud 272 352 237 228
Käibevara kokku 2 516 987 2 753 459
Põhivara
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud 3 242 9 044
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed 9 279 8 240
Edasilükkunud tulumaksuvara 153 102 0
Pensionivara 0 45 234
Kinnisvarainvesteering 4 694 0
Materiaalne põhivara 22 600 001 21 857 153
Immateriaalne põhivara 1 283 592 1 258 432
Põhivara kokku 24 053 910 23 178 103
VARAD KOKKU 26 570 897 25 931 562
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 2 247 390 1 228 098
Võlad hankijatele 1 287 671 1 593 026
Ettemakstud tulud 121 008 146 042
Tuletisinstrumendid 7 980 24 159
Maksuvõlad 120 698 112 061
Lühiajalised kohustused kokku 3 784 747 3 103 386
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 12 584 261 13 727 497
Edasilükkunud tulumaksukohustus 63 463 69
Pensionikohustus 3 489 25 332
Pikaajalised kohustused kokku 12 651 213 13 752 898
KOHUSTUSED KOKKU 16 435 960 16 856 284
OMAKAPITAL
Vähemusosalus 0 1 189
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 6 738 170 1 415 000
Ülekurss 9 999 2 012 394
Registreerimata aktsiakapital koos ülekursiga 0 1 475 727
Reservid 1 202 991 1 158 714
Jaotamata kasum 2 183 777 3 012 254
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 10 134 937 9 074 089
OMAKAPITAL KOKKU 10 134 937 9 075 278
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 26 570 897 25 931 562
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 31.08.2007 31.08.2006
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 83 315 89 963
Nõuded 52 094 53 906
Ettemaksed 6 784 15 076
Tuletisinstrumendid 115 743
Maksuvara 1 150 1 128
Varud 17 407 15 162
Käibevara kokku 160 865 175 978
Põhivara
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud 207 578
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed 594 527
Edasilükkunud tulumaksuvara 9 785 0
Pensionivara 0 2 891
Kinnisvarainvesteering 300 0
Materiaalne põhivara 1 444 403 1 396 927
Immateriaalne põhivara 82 036 80 428
Põhivara kokku 1 537 325 1 481 351
VARAD KOKKU 1 698 190 1 657 329
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 143 634 78 490
Võlad hankijatele 82 297 101 813
Ettemakstud tulud 7 734 9 334
Tuletisinstrumendid 510 1 544
Maksuvõlad 7 714 7 162
Lühiajalised kohustused kokku 241 889 198 343
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 804 281 877 347
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 056 4
Pensionikohustus 223 1 619
Pikaajalised kohustused kokku 808 560 878 970
KOHUSTUSED KOKKU 1 050 449 1 077 313
OMAKAPITAL
Vähemusosalus 0 76
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 430 648 90 435
Ülekurss 639 128 615
Registreerimata aktsiakapital koos ülekursiga 0 94 316
Reservid 76 885 74 056
Jaotamata kasum 139 569 192 518
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 647 741 579 940
OMAKAPITAL KOKKU 647 741 580 016
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 698 190 1 657 329
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) 01.09.2006- 01.09.2005-
31.08.2007 31.08.2006
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi kasum 1 049 287 1 485 271
Korrigeerimised 1 252 817 -17 689
Äritegevusega seotud nõuete muutus 203 468 -276 382
Äritegevusega seotud varude muutus -34 964 -46 495
Äritegevusega seotud kohustuste muutus -346 867 91 081
Ettemakstud tulumaks -4 083 -791
2 119 658 1 234 995
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine -2 201 608 -7 824 715
Laekumised materiaalse põhivara müügist 687 540 181 619
Laekumised sidusettevõtete müügist 15 162 5 000
Tütarettevõtete soetamine -1 157 -969 511
Sidusettevõtte soetamine -1 020 0
Saadud intressid 186 117 23 007
-1 314 966 -8 584 600
Rahavood finantseerimistegevusest
Aktsiate emiteerimine 0 3 668 735
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud -6 520 -132 891
Laekumised laenudest 1 357 847 12 609 227
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed -1 555 385 -7 473 544
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 74 143 -18 249
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -27 010 -5 073
Makstud intressid -751 766 -217 778
-908 691 8 430 427
RAHAVOOD KOKKU -103 999 1 080 822
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 1 407 608 326 786
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -103 999 1 080 822
- perioodi lõpus 1 303 609 1 407 608
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2006- 01.09.2005-
31.08.2007 31.08.2006
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi kasum 67 062 94 926
Korrigeerimised 80 070 -1 131
Äritegevusega seotud nõuete muutus 13 004 -17 664
Äritegevusega seotud varude muutus -2 235 -2 971
Äritegevusega seotud kohustuste muutus -22 169 5 821
Ettemakstud tulumaks -261 -50
135 471 78 931
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine -140 708 -500 090
Laekumised materiaalse põhivara müügist 43 942 11 607
Laekumised sidusettevõtete müügist 969 320
Tütarettevõtete soetamine -74 -61 963
Sidusettevõtte soetamine -65 0
Saadud intressid 11 895 1 470
-84 041 -548 656
Rahavood finantseerimistegevusest
Aktsiate emiteerimine 0 234 475
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud -417 -8 493
Laekumised laenudest 86 782 805 876
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed -99 407 -477 647
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 4 739 -1 166
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -1 727 -324
Makstud intressid -48 047 -13 918
-58 077 538 803
RAHAVOOD KOKKU -6 647 69 078
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 89 963 20 885
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -6 647 69 078
- perioodi lõpus 83 316 89 963
AS-i Tallink Grupp avaldab auditeeritud 2006/2007 majandusaasta aruande
novembris 2007.
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
Tel: +372 6 409 800
|