|
AS Tallink Grupp, Börsiteade
16.06.2006
Sõlmitud laenulepingud
(1) Seoses Silja OY AB aktsiate ostmisega allkirjastasid AS-i Tallink Grupp Küprosel asuvad tütarettevõtjad kaks alljärgnevat laenulepingut:
i) Tallink Limited’i ja HSH Nordbank’i ning DVB Panga vaheline laenuleping summas kuni 35,9 miljonit eurot (561,7 milj. krooni), millest kuni 10,9 miljonit eurot (170,5 milj. krooni) kasutatakse Tallink Limited’i olemasoleva laenu tagasimakseks HSH Nordbank’ile ning 25 miljonit eurot (391,2 milj. krooni) kasutatakse Silja OY AB aktsiate ostu finantseerimiseks. Laenul on tavapärased seda tüüpi laenu tagatised, sealhulgas teise järjekoha hüpoteegid mootorlaevadele Romantika ja Fantaasia ning AS-i Tallink Grupp garantii.
ii) Tallink Victory Line Limited’i ja HSH Nordbank’i ning DVB Panga vaheline laenuleping summas kuni 15 miljonit eurot (234,7 milj. krooni), mida kasutatakse Silja OY AB aktsiate ostu finantseerimiseks. Laenul on tavapärased seda tüüpi laenu tagatised, sealhulgas teise järjekoha hüpoteek laevale Victoria I ning AS-i Tallink Grupp garantii.
Mõlemal laenul on EURIBOR’il põhinev intress, millele lisandub marginaal 2%. Laenud makstakse välja Silja OY AB aktsiate ostulepingu kõigi tingimuste täitmisel. Laenude tagasimaksetähtaeg on 18 kuud. AS-il Tallink Grupp on pankadega põhimõtteline kokkulepe, et umbes aasta jooksul ülalnimetatud laenud refinantseeritakse koos olemasolevate Romantika ja Victoria I põhilaenu jääkidega, mille tulemusena saaks kogu laenule kohaldada esimese järjekoha hüpoteegiga antud tagatist ja teise järjekoha hüpoteegid kustutataks. Sellest tulenevalt väheneks pankade hinnatav risk tagatiste suhtes ning võib eeldada intressimarginaali alandamist.
(2) Silja OY AB sõlmis 350 miljoni euro suuruse laenulepingu HSH Nordbank’iga, DVB Pangaga ja Nordea Pangaga, mille läbirääkimistel osales ka Silja Oy Ab potentsiaalne tulevane omanik AS Tallink Grupp. Eelnimetatud laen konsolideeritakse AS-i Tallink Grupp bilanssi pärast Silja Oy Ab aktsiate ostulepingu kõikide tingimuste täitmist, mil Silja Oy Ab saab kuuluma AS-i Tallink Grupp kontserni.
Laenu summa on kuni 350 miljonit eurot (5476 milj. krooni), mis jaguneb kaheks osaks. Laenul on EURIBOR’il põhinev intressimäär, millele lisandub intressimarginaal, mis suurema, 315 miljoni euro suuruse osa puhul, on 1,25% ning väiksema, 35 miljoni euro suuruse osa puhul, on 2%. Laenu kasutatakse olemasolevate Silja laenude refinantseerimiseks ning makstakse välja Silja OY AB aktsiate ostulepingu kõikide tingimuste täitmisel. Laenul on maksepuhkus 12 kuud. Aastane tagasimaksete suurus on 40 miljonit eurot (625,9 milj. krooni) ning laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 2013.aasta lõpus. Laenul on tavapärased seda tüüpi laenu tagatised, sealhulgas hüpoteegid kuuele Silja laevale, AS-i Tallink Grupp poolt antav garantii ning Silja OY AB aktsiatele seatav pant.
(3) 14.06.2006 sõlmisid AS-i Tallink Grupp Küprose tütarettevõtja Tallink Hansaway Limited ning Nordea pank laenulepingu summas 88 miljonit eurot (1377 miljonit krooni). Laenu kasutatakse Aker Yards’i laevatehases ehitamisel oleva uue ropax tüüpi kiirlaeva finantseerimiseks. Laenu väljamakse toimub laeva üleandmisel Tallink’ile, eeldatavasti 2007 aasta maikuus ning tagasimaksed toimuvad võrdsete osadena 12 aasta jooksul pärast laenu väljamakset. Laenu garanteerib 80% osas Soome ekspordikrediidi agentuur Finnvera ning täies mahus AS Tallink Grupp. Samuti seatakse panga kasuks hüpoteek nimetatud laevale selle üleandmisel Tallink’ile. EURIBOR’il baseeruva laenu keskmine marginaal on 0,85%.
Lisainfo:
Janek Stalmeister
AS Tallink Grupp
Finantsdirektor
Tel: +372 6409 800 |