|
2007/2008 majandusaasta oli AS-ile Tallink Grupp ja tema tütarettevõtetele (edaspidi "Kontsern") üks sündmusterohkemaid. Kontserni laevastiku uuendamise kava tipnes sel aastal kahe uhiuue laeva - M/L Superstar ja M/L Baltic Princess - üleandmisega, kasvatades Kontserni koguinvesteeringud 2007/2008 majandusaasta jooksul 4 260 miljoni kroonini (272 miljoni euroni). Kontserni tegevusele iseloomulikult ilmneb uute investeeringute täielik mõju alles järgmisel majandusaastal, mil laevad on olnud käigus terve aasta jooksul ning käivitamisega seotud kulud ning väljakutsed on möödas.
2007/2008 majandusaastal keskenduti uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi käivitamisele, samuti tegevuse optimeerimisele väga kõrgete kütusehindade tingimustes ning Soome-Saksamaa liini restruktureerimisele märkimisväärselt kasvanud kütusekulude tõttu.
2007/2008 majandusaastal kasvas Kontserni müügitulu 3,4% võrra 12 310 miljoni kroonini (786,8 miljoni euroni). Kontsern teenindas enam kui seitset miljonit reisijat, see on 2,9% rohkem kui eelmisel majandusaastal.
Võrreldes 2006/2007 majandusaastaga jäi käesoleva majandusaasta kasum väiksemaks ning algselt seatud eesmärke ei saavutatud. Finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum EBITDA langes 20,3% võrra 1 982,4 miljoni kroonini (126,7 miljoni euroni) ning puhaskasum vähenes 69,7% võrra 318,0 miljoni kroonini (20,3 miljoni euroni). Kasumit vähendasid märkimisväärselt kasvanud kütusekulu, suuremad intressikulud ning nõrgad veomahud mõnedel liinidel. Uue kruiisilaeva M/L Baltic Princess üleandmine viibis kuni kõrghooaja keskpaigani, mistõttu lükkus edasi ka teiste liinide ümberkorraldamine. Nendel arengutel oli üleüldine negatiivne mõju Kontserni kasumile, sest kõiki käivituskulusid ei jõutud majandusaasta lõpuks katta ja need ületasid müügitulu juurdekasvu. Samas oli tegemist siiski oluliste ja vajalike muudatustega, mis panid paika tugevad alused 2008/2009 majandusaasta tegevusele.
2007/2008 majandusaasta peamised sündmused:
- Uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi rakendamine
- M/L Meloodia müük
- Aktsiate tagasiost
- M/L Superstar edukas vettelaskmine ja liiniletulek
- Kolmanda hotelli avamine Tallinnas
- M/L Fantaasia müük
- M/L Baltic Princess edukas vettelaskmine ja liiniletulek
- Olulised ümberkorraldused liinidel
| 2007/2008 MAJANDUSAASTA PÕHINÄITAJAD |
01.09.2007-
31.08.2008 |
01.09.2006-
31.08.2007 |
Muutuse % |
| |
EEK |
EUR |
EEK |
EUR |
|
| Müügitulu (miljonites) |
12 310,0 |
786,8 |
11 903,3 |
760,8 |
3,4% |
| Brutokasum (miljonites) |
2 580,9 |
165,0 |
3 136,6 |
200,5 |
-17,7% |
| EBITDA (miljonites) |
1 982,4 |
126,7 |
2 487,3 |
159,0 |
-20,3% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites) |
318,0 |
20,3 |
1 049,3 |
67,1 |
-69,7% |
| Amortisatsioon (miljonites) |
964,3 |
61,6 |
925,5 |
59,1 |
4,2% |
| Investeeringud (miljonites) |
4 260,0 |
272,0 |
2 203,5 |
140,8 |
93,3% |
| 12 kuu aktsiate kaalutud keskmine arv* |
671 245 086 |
673 817 040 |
|
| Aktsiakasum |
0,47 |
0,03 |
1,56 |
0,10 |
-69,8% |
| |
| Reisijate arv |
7 070 264 |
6 873 339 |
2,9% |
| Kaubaveo ühikud |
331 149 |
359 781 |
-8% |
| Keskmine töötajate arv |
6 564 |
6 227 |
5,4% |
| |
31.08.2008 |
31.08.2007 |
Muutuse % |
| Varad kokku (miljonites) |
29 701,8 |
1 898,3 |
26 570,9 |
1 698,2 |
11,8% |
| Kohustused kokku (miljonites) |
19 308,2 |
1 234,0 |
16 436,0 |
1 050,4 |
17,5% |
| Intressikandvad kohustused (miljonites) |
17 524,6 |
1 120,0 |
14 831,7 |
947,9 |
18,1% |
| Omakapital kokku (miljonites) |
10 393,6 |
664,3 |
10 134,9 |
647,7 |
2,6% |
| Omakapitali kordaja (%) |
35,0% |
|
38,1% |
|
|
| |
| Aktsiate arv* |
669 882 040 |
673 817 040 |
-0,6% |
| Omakapital aktsia kohta |
15,5 |
0,99 |
15,04 |
0,96 |
3,1% |
| |
|
|
|
|
|
| Brutokasumi marginaal |
20,9% |
|
26,4% |
|
|
| EBITDA marginaal |
16,1% |
|
20,9% |
|
|
| Puhaskasumi marginaal |
2,6% |
|
8,8% |
|
|
| Varade tootlus (ROA) |
3,8% |
|
6,1% |
|
|
| Omakapitali tootlus (ROE) |
3,1% |
|
11,3% |
|
|
| Investeeritud kapitali tootlus (ROCE) |
4,4% |
|
7,0% |
|
|
EBITDA - finantskulude, sidusettevõtjate kasumiosade, maksude, intresside, kulumi ja negatiivse firmaväärtuse eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali kordaja - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
ROA - Finantskulude, maksude, negatiivse firmaväärtuse eelne kasum / Varad kokku keskmiselt ROE - Puhaskasum /Keskmine omakapital
ROCE - Finantskulude, maksude, negatiivse firmaväärtuse eelne kasum /Varad kokku
- lühiajalised kohustused (perioodi keskmine).
* Aktsiate arvud on korrigeeritud 2007. a. jaanuaris toimunud fondiemissiooniga. Ei sisalda omaaktsiaid.
MÜÜGITULU JA KASUM
Kontserni konsolideeritud müügitulu 2007/2008 majandusaasta (01. september 2007 - 31. august 2008) jooksul oli 12 310,0 miljonit krooni (786,8 miljonit eurot) võrreldes 11 903,3 miljoni krooniga (760,8 miljoni euroga) 2006/2007 majandusaastal (01. september 2006 - 31. august 2007). Kontserni müügitulu kasvas tublisti uusimal, Rootsi-Läti liinil, samuti Soome-Eesti liinil, seda tänu uuele Tallink Shuttle kontseptsioonile. Soome-Rootsi ning Saksamaa-Soome liinide plaanitust nõrgemad tulemused aga avaldasid kahandavat mõju müügitulule.
2007/2008 majandusaastal vähenes Kontserni brutokasum 555,7 miljoni krooni (35,5 miljoni euro) võrra 2 580,9 miljoni kroonini (165,0 miljoni euroni), EBITDA langes 504,9 miljoni krooni võrra 1 982,4 miljoni kroonini (126,7 miljoni euroni) ja puhaskasum alanes 731,3 miljoni krooni (46,8 miljoni euro) võrra 1 049,3 miljonilt kroonilt (67,0 miljonilt eurolt) 318,0 miljoni kroonini (20,3 miljoni euroni). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2007/2008 majandusaasta 12 kuu jooksul 0,47 krooni (0,03 eurot) võrreldes 2006/2007 majandusaasta 1,56 krooniga (0,10 euroga).
Enim mõjutasid kontserni kasumit kõrged kütusehinnad. Võrreldes eelmise majandusaastaga tõusid Kontserni kütusekulud 680,8 miljoni krooni (43,5 miljoni euro) võrra. Ligikaudu 35% kütusekulude kasvust oli seotud Soome-Saksamaa liini tegevusega. Kuna võrreldes suvega on kütusehinnad oluliselt alanenud ning arvestades turu suurt volatiilsust, maandas Kontsern 2008. aasta oktoobris ja novembris osa 2009. aasta kütusehinnariskist.
Personalikulud kasvasid 2007/2008 majandusaastal 3,5% võrra 2 477,1 miljonilt kroonilt (158,3 miljonilt eurolt) 2 563,8 miljoni kroonini (163,9 miljoni euroni) peamiselt töötajate arvu suurenemise arvelt. 2007/2008 majandusaastal oli töötajate keskmine arv 6 564 (2006/2007 majandusaastal 6 227).
Administratiivkulud vähenesid 108,0 miljoni krooni (6,9 miljoni euro) võrra, peamiselt Silja integreerimise tulemusena.
Finantskulud suurenesid seoses laenude kasvuga ja seeläbi keskmisest kõrgemate intressikandvate kohustustega ning seoses kõrgemate intressimääradega. Finantskulud tõusid 16,5% võrra 2006/2007 majandusaasta 801,2 miljonilt kroonilt (51,2 miljonilt eurolt) 933,3 miljoni kroonini (59,7 miljoni euroni) 2007/2008 majandusaastal. Tulenevalt tõhusast finantsriskide juhtimisest moodustas intressimäära põhistest tuletisinstrumentidest saadav puhastulu 119,1 miljonit krooni (7,6 miljonit eurot), mis oli ka peamine finantstulu allikas. Võrreldes eelmise majandusaasta 597,3 miljoni krooniga (38,2 miljoni euroga) oli vaadeldava perioodi netofinantskulu 790,2 miljonit krooni (50,5 miljonit eurot).
Kontserni krediidiriske, likviidsusriske ja tururiske ning finantsriskide juhtimise alast tegevust kirjeldatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.
TULEVIKUVÄLJAVAATED
2008/2009 majandusaasta müügitulule ja kasumile on oodata positiivset mõju 2008. aasta suvel toimunud uue kruiisilaeva M/L Baltic Princess käikulaskmisest ning M/L Galaxy ja M/L Silja Festival marsruutide muutustest. Täiendavalt avaldab positiivset mõju tegevusele Tallinn-Helsinki liinil täies mahus käivitunud Shuttle-teenus ja vähenenud konkurents. Soome ja Saksamaa vahelise liini ümberkorraldamine ning ühe Superfast aluse prahtimine parandab selle liini tulemusi. 2009. aasta kevadel antakse üle Kontserni laevastiku uuendamise programmi viimane uus kruiisilaev M/L Baltic Queen. Siis on Kontserni kõikidel liinidel ainult tippklassi alused.
Mitmed varasemad probleemid, nagu uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi rakendamine ja kõrged kütusehinnad, ei avalda enam mõju.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
31. augustil lõppenud aasta kohta
|
Tuhandetes kroonides |
Tuhandetes eurodes |
|
2008 |
2007 |
2008 |
2007 |
|
|
|
|
|
| Müügitulu |
12 310 015 |
11 903 286 |
786 753 |
760 759 |
| Müüdud kauba ja teenuse kulu |
-9 729 085 |
-8 766 651 |
-621 802 |
-560 291 |
| Brutokasum |
2 580 930 |
3 136 635 |
164 951 |
200 468 |
|
|
|
|
|
| Turustuskulud |
-850 988 |
-792 381 |
-54 388 |
-50 643 |
| Halduskulud |
-889 377 |
-997 361 |
-56 841 |
-63 743 |
| Muud äritulud |
199 467 |
209 029 |
12 748 |
13 359 |
| Muud ärikulud |
-18 352 |
-1 764 |
-1 173 |
-113 |
| Tulu negatiivsest firmaväärtusest |
0 |
689 |
0 |
44 |
| Finantstulud |
143 124 |
203 884 |
9 147 |
13 031 |
| Finantskulud |
-933 332 |
-801 219 |
-59 650 |
-51 207 |
| Kasum/kahjum sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodi alusel |
-3 060 |
7 698 |
-196 |
492 |
| Kasum enne tulumaksu |
228 412 |
965 210 |
14 598 |
61 688 |
|
|
|
|
|
| Tulumaks |
89 564 |
84 077 |
5 724 |
5 374 |
| Aruandeaasta puhaskasum |
317 976 |
1 049 287 |
20 322 |
67 062 |
| Sealhulgas: |
|
|
|
|
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist |
317 976 |
1 049 287 |
20 322 |
67 062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tava- ja lahustatud aktsiakasum (kroonides/eurod es ühe aktsia kohta) |
0,47 |
1,56 |
0,03 |
0,10 |
| KONSOLIDEERITUD BILANSS |
Tuhandetes kroonides |
Tuhandetes eurodes |
| 31. augusti seisuga |
2008 |
2007 |
2008 |
2007 |
| VARAD |
|
|
|
|
| Käibevara |
|
|
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
1 043 785 |
1 303 609 |
66 710 |
83 315 |
| Nõuded |
1 177 342 |
815 093 |
75 246 |
52 094 |
| Ettemaksed |
111 522 |
124 134 |
7 127 |
7 934 |
| Derivatiivid |
51 884 |
1 799 |
3 316 |
115 |
| Varud |
358 480 |
272 352 |
22 911 |
17 407 |
|
2 743 013 |
2 516 987 |
175 310 |
160 865 |
| Põhivara |
|
|
|
|
| Investeeringud sidusettevõtetesse |
2 222 |
3 242 |
142 |
207 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed |
7 700 |
9 279 |
492 |
594 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara |
199 851 |
153 102 |
12 773 |
9 785 |
| Kinnisvarainvesteering |
4 694 |
4 694 |
300 |
300 |
| Materiaalne põhivara |
25 518 298 |
22 600 001 |
1 630 917 |
1 444 403 |
| Immateriaalne põhivara |
1 226 023 |
1 283 592 |
78 357 |
82 036 |
|
26 958 788 |
24 053 910 |
1 722 981 |
1 537 325 |
| VARAD KOKKU |
29 701 801 |
26 570 897 |
1 898 291 |
1 698 190 |
| |
|
|
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
| Lühiajalised kohustused |
|
|
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
2 200 220 |
2 247 390 |
140 620 |
143 634 |
| Võlad |
1 621 711 |
1 408 369 |
103 646 |
90 011 |
| Ettemakstud tulud |
138 752 |
121 008 |
8 868 |
7 734 |
| Derivatiivid |
5 351 |
7 980 |
342 |
510 |
|
3 966 034 |
3 784 747 |
253 476 |
241 889 |
| Pikaajalised kohustused |
|
|
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
15 324 355 |
12 584 261 |
979 405 |
804 281 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |
16 147 |
63 463 |
1 032 |
4 056 |
| Muud kohustused |
1 643 |
3 489 |
105 |
223 |
|
15 342 145 |
12 651 213 |
980 542 |
808 560 |
| Kohustused kokku |
19 308 179 |
16 435 960 |
1 234 018 |
1 050 449 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Omakapital |
|
|
|
|
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
|
|
|
| Aktsiakapital |
6 738 170 |
6 738 170 |
430 648 |
430 648 |
| Ülekurss |
9 999 |
9 999 |
639 |
639 |
| Reservid |
1 151 071 |
1 202 991 |
73 566 |
76 885 |
| Jaotamata kasum |
2 494 382 |
2 183 777 |
159 420 |
139 569 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
10 393 622 |
10 134 937 |
664 273 |
647 741 |
| Omakapital kokku |
10 393 622 |
10 134 937 |
664 273 |
647 741 |
| |
|
|
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
29 701 801 |
26 570 907 |
1 898 291 |
1 698 190 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| 31. augustil lõppenud aasta kohta |
Tuhandetes kroonides |
Tuhandetes eurodes |
|
2008 |
2007 |
2008 |
2007 |
| Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
| Aruandesaasta puhaskasum |
317 976 |
1 049 287 |
20 322 |
67 062 |
| Korrigeerimised: |
1 661 987 |
1 252 908 |
106 221 |
80 076 |
| Amortisatsioon |
964 266 |
925 485 |
61 628 |
59 150 |
| Kasum põhivara müügist |
-19 344 |
-178 466 |
-1 236 |
-11 406 |
| Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutus |
0 |
-4 412 |
0 |
-282 |
| Puhas intressikulu |
903 715 |
764 585 |
57 758 |
48 866 |
| Puhas intressitulu derivatiividest |
-107 097 |
-162 998 |
-6 844 |
-10 417 |
| Kasum/kahjum sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodi alusel |
3 060 |
-7 698 |
195 |
-492 |
| Tulu negatiivsest firmaväärtusest |
0 |
-689 |
0 |
-44 |
| Investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud kasum/kahjum valuutakursi muutusest |
-184 |
1 178 |
-12 |
75 |
| Tulumaks |
-82 429 |
-84 077 |
-5 268 |
-5 374 |
| Nõuete ja ettemaksetega seotud muutused |
-339 402 |
203 468 |
-21 692 |
13 004 |
| Varude muutused |
-85 110 |
-34 964 |
-5 439 |
-2 235 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
158 379 |
-346 867 |
10 122 |
-22 169 |
| Makstud tulumaks |
-1 800 |
-4 057 |
-115 |
-259 |
|
1 712 030 |
2 119 775 |
109 419 |
135 479 |
| Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine |
-4 240 289 |
-2 201 608 |
-271 004 |
-140 708 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist |
453 242 |
687 423 |
28 967 |
43 934 |
| Laekumised sidusettevõtete müügist |
0 |
15 162 |
0 |
969 |
| Laekumised derivatiividest |
45 879 |
164 481 |
2 933 |
10 512 |
| Tütarettevõtete soetamine, miinus soetatud raha |
1 885 |
-1 157 |
120 |
-74 |
| Sidusettevõtete soetamine |
-2 040 |
-1 020 |
-130 |
-65 |
| Saadud intressid |
11 511 |
21 636 |
736 |
1 383 |
|
-3 729 812 |
-1 315 083 |
-238 378 |
-84 049 |
| Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
| Omaaktsiate tagasiostmine |
-65 132 |
0 |
-4 163 |
0 |
| Aktsiate emiteerimisega seotud tehingukulud |
0 |
-6 520 |
0 |
-417 |
| Laekumised laenudest ja võlakirjadest |
3 756 212 |
1 357 847 |
240 066 |
86 782 |
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed |
-1 518 433 |
-1 555 385 |
-97 045 |
-99 407 |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus |
443 199 |
74 143 |
28 325 |
4 739 |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine |
-14 855 |
-27 010 |
-949 |
-1 727 |
| Makstud intressid |
-843 033 |
-751 766 |
-53 880 |
-48 047 |
|
1 757 958 |
-908 691 |
112 354 |
-58 077 |
|
|
|
|
|
| RAHAVOOD KOKKU |
-259 824 |
-103 999 |
-16 605 |
-6 647 |
|
|
|
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid: |
|
|
|
|
| - perioodi alguses |
1 303 609 |
1 407 608 |
83 315 |
89 963 |
| - suurenemine / vähenemine |
-259 824 |
-103 999 |
-16 605 |
-6 647 |
| - perioodi lõpus |
1 043 785 |
1 303 609 |
66 710 |
83 316 |
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee |