|
* NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA OR JAPAN.
Pressiteade
21. november 2005
Algab AS-i Tallink Grupp aktsiate esmane avalik pakkumine
Täna algab AS-i Tallink Grupp aktsiate esmane avalik pakkumine Eesti ja Soome jaeinvestoritele ning suunatud pakkumine rahvusvahelistele kutselistele investoritele.
Jaeinvestoritele Eestis ja Soomes ning kutselistele investoritele Eestis, Soomes ja mujal pakutakse kuni 34 090 909 AS-i Tallink Grupp lihtaktsiat. Pakutavatest aktsiatest 26 500 000 on AS-i Tallink Grupp poolt emiteeritavad uued aktsiad ning 7 590 909 on teatud praeguste aktsionäride poolt müüdavad olemasolevad aktsiad. Lisaks sellele on pakkumise tagajatele antud ülejaotamise optsioon, mille suuruseks on 10% pakkumise mahust ehk kuni 3 409 091 olemasolevat aktsiat.
Pakkumise periood algab 21. novembril 2005. a ja lõpeb 1. detsembril 2005. a
Eeldatavasti avalikustab AS Tallink Grupp pakkumishinna ning pakkumise tulemused 2. detsembril 2005. a Tallinna Börsi vahendusel.
Tallinna Börs on otsustanud noteerida aktsiad tingimuslikult Tallinna Börsi põhinimekirjas. Kauplemine aktsiatega Tallinna Börsi põhinimekirjas algab eeldatavasti 9. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.
Esialgne pakkumishinna vahemik on 73,50 krooni (4,70 eurot) kuni 92,00 krooni (5,88 eurot) aktsia kohta. Lõpliku pakkumishinna otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu pärast kutseliste investorite nõudluse selgitamist. Pakkumishind on kõigile investoritele sama.
Citigroup Global Markets Limited on pakkumise korraldaja ja ülemaailmne koordinaator. Nordea Bank Finland Plc., AS Suprema Securities ja SEB Eesti Ühispank on pakkumise kaaskorraldajad.
Tallink on üks juhtivaid laevanduskontserne, pakkudes kõrgetasemelist kruiisi- ja reisijateveoteenust Läänemere põhjaosas. Samuti on Tallink üheks juhtivaks ro-ro kaubaveoteenuste pakkujaks tema poolt opereeritavatel liinidel. Tallink pakub laevavedusid kontsernile kuuluvate laevadega, sealhulgas kruiisilaevad ja kiirlaevad ning ro-ro tüüpi kaubalaevad, Soome ja Eesti ning Rootsi ja Eesti vahelistel liinidel. Tallinkil on käigusolevad liinid Helsingi ja Tallinna, Stockholmi ja Tallinna, samuti Kapellskäri ja Paldiski vahel. Tallink on hetkel turuliider Tallinn-Helsingi liinil ja ainuke operator, kes pakub igapäevaselt reisijate- ning kaubaveoteenust Rootsi ja Eesti vahel.
31. augustil 2005. a lõppenud majandusaastal vedas Tallink kokku rohkem kui 3,2 miljonit reisijat ja ligikaudu 130 000 kaubaühikut. Alates 2004. aasta maikuust laiendas Tallink pakutavate teenuste valikut 350-toalise Hotell Tallinki avamisega Tallinna peamises turismipiirkonnas. Käimasolev investeerimise ja laevade uuendamise kava jätkub uue kruiisilaeva kasutusele võtmisega, mis plaanide kohaselt toimub 2006. aasta kevadel, ning kahe äsja tellitud ro-pax tüüpi kiirlaeva saabumisega, mis plaanide kohaselt toimub 2007. ja 2008 aastal.
Täpsem informatsioon pakkumise kohta on saadaval ingliskeelses pakkumis- ja noteerimisprospektis Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee. Jaeinvestorid võivad saada ingliskeelse prospekti ja selle eestikeelse kokkuvõtte trükitud kujul SEB Eesti Ühispanga kontoritest.
Täiendav informatsioon:
Janek Stalmeister
finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
Jeremy Hughes
Public Relations Officer
Citigroup Global Markets Limited
Tel: +44 20 7986 5607
E-post: jeremy.hughes@citigroup.com
* THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA. THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF SECURITIES. THE SECURITIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT") AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES WILL BE MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUER OR SELLING SECURITY HOLDER AND THAT WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND MANAGEMENT, AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS. THERE IS NO INTENTION TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA.
* THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.
|